シカゴ - ホスピタリティ企業として名高いハイアット・ホテル・コーポレーション（NYSE: H）は、総額8億ドルのシニアノートの公募価格決定を発表した。この債券は2つのシリーズに分かれており、2029年満期で4億5000万ドル（利率5.25％）、2034年満期で3億5000万ドル（利率5.50％）である。
募集の完了は2024年6月17日を予定しているが、これには慣習的な条件が満たされることが条件となる。ハイアットは正味調達資金を、2024年10月1日満期の1.800%社債の償還および一般的な企業目的に充当し、募集関連手数料および経費を支払う予定である。
BofA Securities、Deutsche Bank Securities、J.P. Morgan、Scotiabankが引受代理人および共同ブックランニング・マネージャーを務める。本募集は、2023年8月30日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォームS-3による発行登録書に基づいて実施され、提出と同時に発効しました。
ハイアットのポートフォリオは2024年3月31日現在、6大陸78カ国に1,300以上のホテルを有し、ホスピタリティ市場の様々なセグメントに対応する様々なブランドを擁している。また、ワールド・オブ・ハイアット・ロイヤリティ・プログラムやその他の子会社サービスも運営している。
本プレスリリースには、本募集およびその資金使途に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述にはリスクや不確実性が含まれており、実際の結果が予測とは大きく異なる可能性があります。
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InvestingProの洞察
ハイアット・ホテル・コーポレーション（NYSE: H）が最新のシニア・ノートの募集を行うにあたり、同社の財務の健全性と市場業績が潜在的投資家の注目点となる。2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が67.12%と堅調なハイアットは、売上高に対する売上原価を効率的に管理する能力を示しており、運営コストによって利益率が圧迫されることが多いホスピタリティ業界では重要な要素となっています。
ハイアットの経営陣は、積極的な自社株買いによって会社の将来に対する自信を示しており、これはしばしば会社の評価と将来の見通しに関するポジティブなシグナルと見なされる。これは、経営陣の強気スタンスを強調するPRONEWS24InvestingPro Tipと一致する。シニア・ノート・オファリングのリスクとベネフィットを天秤にかける投資家にとって、これは株主価値に対する同社のコミットメントを示す心強いサインかもしれない。
一部のアナリストが来期の業績予想を下方修正したにもかかわらず、同社は依然として価格変動率が低く、比較的安定した投資環境を提供している。これは、ハイアットの過去6ヶ月間の大幅な価格上昇（25.12％のトータルリターンを反映）により補完され、債券からの固定収入に加えて資本増加の可能性を強調している。
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