フロリダ州ボニータ・スプリングス発-ハーク・ホールディングス・インク（NYSE: HRI）は、2029年満期で元本総額5億ドルの無担保シニア・ノートを募集する計画を発表した。この募集は、市場の状況やその他の要因に左右される。これらの債券は、Herc Rentals Inc.およびその他の国内子会社が保証する同社の上位無担保債務となる。
これらの債券の売却収入は、Herc Holdingsの既存の有担保資産担保上位リボルビング・クレジット契約の一部返済、および関連手数料と経費に充当される。これらの債券の利息は半年ごとに後払いされる。
この私募は、米国内ではルール144Aに基づく適格機関投資家、米国外では証券法レギュレーションSに基づく非米国人を対象としている。
債券は1933年証券法および各州の証券法に基づき登録されておらず、登録されない限り、登録要件からの免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
ハーク・ホールディングスは子会社のハーク・レンタルズを通じて、北米に412カ所のネットワークを持ち、フルラインのレンタル・サービスを提供している。約7,600人の従業員を擁し、2023年の総売上高は約33億ドルであった。
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その他の最近のニュースでは、Herc Holdingsは複数のアナリストの最新情報の対象となっており、重要な財務上の進展が報告されている。BofA証券はHercホールディングスの見通しを修正し、アンダーパフォームのレーティングを維持しながら目標株価を115ドルに引き上げた。この修正は、コンセンサス予想を上回ったものの、BofA証券の予想を若干下回ったHercの第1四半期決算を受けたものだ。同社は、シネリースからの寄与を除いた全体の売上高を7億7400万ドル、調整後EBITDAを3億2900万ドルと報告した。また、Herc Holdingsは第1四半期に前年同期比5.1%の伸びを記録した。
KeyBancは、同社の第1四半期の業績がコンセンサス予想を上回ったにもかかわらず、Hercホールディングスの株価レーティングと目標株価をSector Weightに据え置いた。同社は、Cinelease事業の売却を保留しているため、Herc Holdingsの投資家との今後のコミュニケーションに懸念を表明した。一方、Herc Holdingsは、2024年第1四半期の売上高と調整後EBITDAが過去最高となり、著しい成長期を迎えたことを報告した。同社はまた、2024年の四半期配当の5％増を宣言した。
これらの最近の動きは、Hercホールディングスの財務実績とアナリストからの注目度を際立たせている。同社の第1四半期の業績は回復力を示し、料金の伸びは四半期を通じて順次加速した。ハーク・ホールディングスはまた、第1四半期に1億4,800万ドルをM&Aに投資し、11ヶ所の新規ロケーションを追加し、さらに4ヶ所のグリーンフィールド・ロケーションを開設した。一部の中核事業が期待に届かなかったにもかかわらず、同社は2024年の見通しを再表示した。
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