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ウェルズ・ファーゴ、キンダー・モーガンは継続的な複数事業拡大の恩恵を受けると予想、オーバーウエイトに格上げ

編集者Rachael Rajan
発行済 2024-06-04 23:50
KMI
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火曜日、ウェルズ・ファーゴはキンダー・モーガン(NYSE:KMI)のスタンスを調整し、株価をイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を前回の18.00ドルから22.00ドルに引き上げた。

レーティングの変更は、同社が金利・税金・減価償却・償却前利益(EBITDA)に前向きな変化を期待していることによる。

ウェルズ・ファーゴのアナリストは、キンダー・モルガンのEBITDAは過去5年間、現在の市場価格より高いレガシー・ガス契約の満期により苦しかったと指摘。しかし現在では、こうした逆風が好転し、ガス貯蔵とパイプラインの分野で改善が見られると予測している。

同レポートは、ガス契約環境の逆トレンドが数年かけて展開されるであろうとの予想を詳述している。この変化は、ターミナル・バリュー・リスクを低下させる可能性のある米国の電力需要の増加によって支えられると予想される。

「このダイナミックな動きが数年かけて展開され、米国の電力需要の増加によりターミナル・バリュー・リスクが低下することを考えると、KMIは継続的な複数の拡大から恩恵を受けると考える」とアナリストは述べた。

ウェルズ・ファーゴの分析によると、キンダー・モルガンは倍率がさらに1倍拡大し、株価が約15%上昇する可能性がある。

インベスティング・プロの洞察

ウェルズ・ファーゴによる最近のアップグレードに続き、キンダー・モーガン(NYSE:KMI)はInvestingProのデータによると有望な財務見通しを示している。同社は432.8億ドルの堅実な時価総額を誇り、配当支払いを維持する一貫した能力を実証しており、2024年第1四半期までの直近12ヶ月の配当利回りは5.9%となっている。これらの配当は成長し続けており、同期間で3.6%増加している。

インベスティング・プロのヒントは、キンダー・モルガンが6年連続で増配し、14年連続で配当を維持している実績を強調し、株主還元に対する同社のコミットメントを強調している。さらに、キンダー・モルガンは価格変動が少なく、投資家に安定性を提供している。アナリストが、同社は今年も黒字を維持すると予測していることも注目に値する。これは、ウェルズ・ファーゴが予想するEBITDAのプラスの変化と一致する。

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