火曜日、H.C.ウェインライトはカリブー・バイオサイエンシズ社（NASDAQ:CRBU）の見通しを調整し、目標株価を前回の24.00ドルから9.00ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社はバイオテクノロジー企業の株式の買いの評価を維持している。
今回の変更は、ASCO年次総会でANTLER試験の最新結果が発表されたことを受けたものである。カリブー・バイオサイエンスは、CB-010療法の結果を発表し、3つの異なる用量レベルにおいて76.1%の客観的奏効率（ORR）と45.7%の完全奏効率（CR）を示した。
奏効期間中央値（mDOR）はintention-to-treat集団で5.0カ月であった。二次治療の大細胞型B細胞リンパ腫（LBCL）患者では、ORRは75％、CR率は50％、mDORは4.8カ月であった。
これらの結果は、CB-010が94％のORRと69％のCR率を達成し、44％の患者が6カ月時点でCRを維持していた以前のデータと比較すると、有効性が低下していることを示している。サブグループ解析では、ORRとCRの割合がさらに高く、半数の患者が6ヵ月時点でCRを維持していた。
これに対し、競合療法であるギリアド・サイエンシズ社のイエスカルタ（H.C.ウェインライトの評価対象外）は、ZUMA-7試験において、同様の患者群でORR83％、CR65％、mDOR26.9ヶ月を報告している。H.C.ウェインライトは、競合状況と最近のデータを考慮し、CB-010の承認確率を30%から20%に、CB-011の承認確率を40%から20%に引き下げた。
目標株価の引き下げとともに「買い」のレーティングを再表明したのは、カリブー・バイオサイエンシズのリード治療薬に対する期待を、開発段階と現在の市場競争という観点から再調整したことを反映している。
その他の最近のニュースでは、カリブー・バイオサイエンシズが様々な開発で脚光を浴びている。シティによると、同社の部分的HLAマッチングによるCB-010治療戦略は有望な結果を示している。しかし、エバーコアISIは、カリブー・バイオサイエンシズが直面している戦略的課題を理由に、アウトパフォームからインラインに格下げした。
さらに、カリブー・バイオサイエンシズのCB-010の腎性エリテマトーデスおよび腎外性エリテマトーデスを対象とした治験薬（IND）申請がFDAより承認された。同社の第1相GALLOP臨床試験は2024年末までに開始される予定である。一方、H.C.ウェインライトは、同社の2023年第4四半期決算を受けて、カリブー・バイオサイエンシズの目標株価を23ドルから24ドルに引き上げ、買いレーティングを維持した。
同社の事業は、現在の手元資金をもとに2026年第1四半期まで資金が供給される見込みである。このような展開の中、各社のアナリストは引き続き同社の動向を注視し、評価を行っている。
InvestingProの洞察
H.C.WainwrightによるCaribou Biosciencesの見通し修正を踏まえ、InvestingProの最新指標は同社の財務状況と市場パフォーマンスを詳細に描いている。カリブー・バイオサイエンスの時価総額は1億9,373万ドルで、同業界における投資家の評価を反映している。特筆すべきは、同社の売上高が2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で127.41%という著しい伸びを示し、大幅な成長を遂げたことだ。しかし、この成長は、2024年第1四半期の30.64%の減収とは対照的であり、同社の収益が潜在的に不安定であることを示している。
インベスティング・プロの2つのヒントは、さらなる洞察を提供する。第一に、カリブー・バイオサイエンシズは流動性が比較的高く、バランスシート上では負債よりも現金の方が多い。これは短期的な資金調達難に対するバッファーを同社に提供する可能性がある。第二に、株価の相対力指数（RSI）は現在売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、バーゲンを求める投資家が興味を示すかもしれない。しかし、潜在的な投資家が考慮すべき重要な要素である、同社が急速にキャッシュを使い果たしていることに注意することが重要である。
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