火曜日 - B.ライリーは、サイトキネティックス（NASDAQ:CYTK）の目標株価を調整し、前回の122.00ドルから92.00ドルに引き下げる一方、同銘柄の買いを維持している。今回の修正は、先週月曜日に発表されたロイヤリティ・ファーマ・ピーエルシー社との戦略的資金提携に関する発表を受けてのもので、5億7,500万ドルの出資と5億ドルのフォローオン・オファリングが含まれる。この資金調達は、サイトキネティクスの今後数年間に予定されている複数の承認申請と商業的発売をサポートするものと期待されている。
長年のパートナーであるロイヤリティ・ファーマとの提携は、サイトキネティクスのバランスシートを強化する前向きな動きと見られている。この財政支援は、2024年後半に設定された米国とEUでのSEQUIOA-HCM試験に基づく申請と、2025年から2026年にかけてのMAPLE/ACIA-HCMのさらなる世界的な申請を後押しすると予想される。さらに、2027-2028年にはオメカムチブ・メカルビルの最初のフェーズIIIの読み出しと申請を控えている。
目標株価の引き下げにもかかわらず、アナリストはサイトキネティクスのパイプラインの可能性を指摘し、ロイヤルティ・ファーマとの契約条件に沿って、ピーク年の売上高が10億ドルから50億ドルになると予測している。しかし、最近の株安は、短期的なM&A期待の再調整の可能性を示唆している。
また、オメカムチブ・メカルビルの開発が失敗した場合、多額の返済を迫られる可能性があるにもかかわらず、開発を継続することを決定したことも、長期的な事業支出見通しの増加の原因として強調された。
さらに、CK-586の完全な開発のために確保された資金調達は、第II相試験のための一時金5,000万ドルを含む総額3億5,000万ドルであり、パイプラインのハイリスク・ハイリターンの重要な側面として強調された。
同業のブリストル・マイヤーズスクイブ社から発表される同様の治療に関するデータは、サイトキネティクスの薬剤の将来性を高める可能性があり、心臓ミオシン阻害薬クラスの安全性と有効性に関してより高いハードルを設定するものと期待される。
他の最近のニュースでは、バイオ医薬品会社であるサイトキネティックス・インコーポレーテッドが様々なアナリストのレポートの焦点となっている。同社は、戦略的資金協力やエクイティファイナンスラウンドなど、重要な金融取引に関与し、資本資源を強化している。JMPセキュリティーズやバークレイズ・キャピタルなどのアナリストは、"マーケット・アウトパフォーム "や "オーバーウェイト "といった評価で、同社に対するポジティブな見通しを維持している。
サイトキネティクス社は、主要な治療薬候補である肥大型心筋症（HCM）治療薬アフィカムテンと心不全患者治療薬CK-586の上市に向けて準備を進めている。同社のプロフォーマ・キャッシュポジションは約14億ドルと推定される。
それでも、トゥルーイスト・セキュリティーズ、H.C.ウェインライト、ニーダム、ジェフリーズのアナリストは、最近の増資、ロイヤリティ契約の更新、ロイヤリティ・ファーマとの財務上の取り決めの変更など様々な要因から、サイトキネティクスの株式の目標株価を最近調整している。
アナリストは、いくつかの課題や投資家の懐疑的な見方にもかかわらず、これらの最近の動向は、アフィカムテンの市場導入の予定に先立ち、サイトキネティクスの財源を強化し、同社の成長と将来の評価の上昇をサポートすることができると考えている。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。