火曜日、ジェフリーズはドナルドソン・カンパニー(NYSE:DCI)の目標株価を前回の77.00ドルから81.00ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持した。同社が発表した第3四半期の一株当たり利益（EPS）は0.92ドルで、ジェフリーズの予想を0.11ドル、コンセンサスを0.08ドル上回ったことを受けての調整である。
ドナルドソンの業績により、2024年度の業績見通しが改善され、EPS予想は現在3.33～3.39ドルに設定されている。これは、事前の予想から中間点で約2％の上昇を意味する。同社のアフターマーケット部門は回復の兆しを見せており、オンロード部門とオフロード部門の弱点を補うと予想される。
ドナルドソンが事業を展開する産業部門は、全体として引き続き好業績を示すと予想される。バイオプロセッシングの業績が軟調に推移しているものの、電化と食品・飲料の需要が2025年までライフサイエンス部門の業績を加速させる可能性が高いと同社は予想している。
さらに、製品ミックスの改善とコスト処理能力の向上により、ドナルドソンのマージンは強化されると予測される。目標株価の更新は、同社が様々な市場セグメントをナビゲートし、軟調な分野と好調な分野のバランスを取りながら、こうした動きを反映している。
インベスティング・プロの洞察
ドナルドソン・カンパニー（NYSE:DCI）がジェフリーズから目標株価の修正を受けるにあたり、インベスティング・プロのリアルタイム・データとインサイトが同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く掘り下げている。現在の時価総額は86.9億ドル、PERは23.37倍で、同社は同業界で大きな存在感を示している。
利益に対するプレミアムを示唆するPERはやや高いものの、同社の一貫した配当成長、現在の利回り1.39%、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率8.7%増は、株主還元への強いコミットメントを反映している。
インベスティング・プロのヒントは、ドナルドソンが54年連続で増配しており、インカム重視の投資家にとって信頼できる実績を示していることを強調している。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の将来の業績に対する好感を示している。
2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の営業利益率は14.68%、総資産利益率は14.04%と堅調で、ドナルドソンは利益を生み出すために効率的に経営資源を管理しているようだ。
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