フロリダ州ボニータ・スプリングス-北米のフルライン・レンタルサプライヤーであるHerc Holdings Inc. (NYSE: HRI)は、2029年満期シニア無担保社債の私募を当初発表の5億ドルから8億ドルに増額した。公募の完了は2024年6月7日となる見込み。
これらの社債はHerc Holdingsの上位無担保債務となり、半年ごとに利払いが発生する。現在および将来の国内子会社（Herc Rentals Inc.
債券の売却収入は、同社の有担保資産担保型リボルビング・クレジット・ファシリティの一部返済および関連手数料・費用に充当される予定である。
今回の募集は、米国内ではルール144Aに基づく適格機関投資家向け、米国外では証券法レギュレーションSに基づくオフショア取引を対象としている。債券は米国証券法および州証券法に基づき登録されていないため、登録またはこれらの要件からの免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
このプレスリリースは、債券またはその他の証券の募集または購入の勧誘を構成するものではなく、いかなる法域においても違法とみなされる可能性があるため、そのような勧誘を構成するものではありません。
ハーク・ホールディングスは1965年に設立され、ハーク・レンタル社を通じて事業を展開しており、412拠点のネットワークを有し、2023年の売上高は約33億ドルと報告されている。同社は、顧客がより効率的かつ安全に作業できるように設計された幅広いレンタル製品とサービスを提供している。
提供された情報は、プレスリリースの声明に基づくものであり、将来の出来事、リスク、および実際の結果が予測されたものから大きく乖離する可能性のある不確実性の対象となる将来の見通しに関する記述が含まれています。
InvestingProの洞察
Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI)が最近、無担保上位債券の第三者割当増資を8億ドルに拡大することを決定しましたが、InvestingProのいくつかの指標とヒントは、同社の業績と市場での地位について、より広範な財務的視点を提供しています。
2024年第1四半期現在、Herc Holdingsは38.6億ドルの時価総額を誇り、PERは11.23となっている。この評価は、14.9％の顕著な収益の伸びの中で行われ、同社の財務の堅実な拡大を示している。
InvestingProのヒントは、Herc Holdingsが3年連続で一貫して増配を続けており、株主への価値還元へのコミットメントを示していることを強調する。さらに、同社は資産が短期債務を上回る流動性を維持している。
これらの要素は、同社の社債の募集を検討している投資家に自信を与えるかもしれない。より深い洞察をお求めの方には、アナリストの予測や株価動向など、InvestingProのヒントが用意されている。
それでも、6人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していること、株価が過去3ヶ月で18.32％のトータル・リターン減と大きなボラティリティを経験していることには注意が必要だ。投資家は、今回の新株予約権付社債による投資機会を評価する際、目先の利益成長率に対する同社の高いPERとともに、こうした点を考慮するとよいだろう。
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