アメリカン・エアラインズ・グループ・インク（NASDAQ: AAL）は、クレジット契約の変更に成功し、リボルビングのコミットメントを総額28億9000万ドルに統合した。この戦略的な財務再編は、航空会社の流動性と財務の柔軟性を高めることを目的としている。
同社は親会社であるアメリカン航空グループと共同で、修正・再修正された信用・保証契約の第10次修正契約を締結した。この修正により、新たに15億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティと2億ドルの信用状コミットメントが設定され、これらは総称して2014年リボルビング・ファシリティと呼ばれる。この融資枠は2029年6月4日に満期を迎える予定であり、2024年および2026年に満期を迎える以前の融資枠に代わるものである。
2014年リボルビング・ファシリティに加え、アメリカン航空は第9次修正条項により2013年クレジット契約も修正し、5億ドルのリボルビング・クレジット・コミットメントと1億ドルの信用状コミットメントを設定しました。2013年リボルビング・ファシリティの満期日は、2014年ファシリティと同じです。
さらに、信用・保証契約の第1回および第2回修正により、2023年リボルビング・ファシリティと呼ばれる8億9,000万ドルの新たなリボルビング・クレジット・ファシリティが設定され、当初のターム・ローンが総額11億ドルの新たなターム・ローンに置き換えられており、満期日はいずれも2029年6月4日と同じである。
これらのファシリティの金利は、アメリカン航空グループの公的企業格付けを条件とし、基準金利にマージンを加えたもの、または担保付きオーバーナイトファイナンシング金利（SOFR）にマージンを加えたオプションで設定されており、フロアレートはそれぞれ1.00％および0.00％である。特筆すべきは、これらのファシリティの下でのSOFR借入は、コストスプレッド調整の対象とはならないことである。
同時期に、アメリカン航空は、2016年4月のクレジット契約に基づくすべての既存のコミットメントを自主的に終了させた。この措置により、関連するすべての先取特権が解除された。
これらの修正は、アメリカン航空の積極的な資本構成の管理を反映したものであり、同社のSEC提出書類に含まれる情報に基づいています。これらの信用枠の再編は、ダイナミックな航空業界を乗り切るにあたり、より合理的で柔軟な財務基盤を提供するものと期待されている。
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