シンガポール - 世界的な旅行サービスプロバイダーである Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM; HKEX: 9961) は、2029年を期限とする13億ドルの転換社債を発行すると発表した。同債券は1933年証券法ルール144Aに基づき、適格機関投資家を対象に発行される。同社はまた、最初の購入者に対し、発行日から13日以内に2億ドルを上限に追加購入できるオプションも付与した。
今回の資金調達は、既存の金融債務の返済、海外事業の拡大、運転資金需要に充当される。2029年6月15日に満期を迎える同債券は、年利0.75％の利率で、2024年12月15日から半年ごとに利払いが開始される。
同債券の保有者は、2027年6月15日、または一定の基本的変化があった場合に、元本の100％相当額と未払い利息を加えた価格での買い戻しを求める権利を有する。債券は当初、元本1,000ドルにつき15.0462ドルの割合で米国預託株式（ADS）に転換される予定であり、これはADSあたりの当初転換価格約66.46ドルに相当し、2024年6月4日の終値に比べ32.5％のプレミアムとなる。
同時に、Trip.comは約3億ドルで約600万株のADSを買い戻す予定であり、これは社債転換による潜在的な希薄化を相殺するものと期待される。この買戻しは同社の既存の株式買戻し計画の一部であり、手元資金で賄われる。
この募集は、慣習的な終了条件に従い、2024年6月7日頃に終了する予定である。Trip.comは、本債券募集の完了を保証するものではないとしている。
インベスティングプロの洞察
トリップ・ドットコム・グループ・リミテッドがこのほど転換社債型上位債券の発行を決定したのは、財務基盤の強化と事業拡大計画の資金調達を目的とした戦略的な動きである。これを踏まえて、InvestingPro が提供する特定の指標とヒントは、同社の現在の財務状況と市場での地位をより深く理解するためのものです。Trip.comの貸借対照表には、負債よりも現金の方が多く計上されている。これは、同社が短期的な債務を履行し、外部負債に過度に依存することなく運営資金を調達する能力について投資家を安心させることができる、堅実な流動性を示唆している。
加えて、同社はホテル・レストラン・レジャー業界の有力企業として認知されており、同業界における回復力と成長の可能性を示している可能性がある。InvestingProのデータによると、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は87.91%増と大幅な伸びを示しており、同社の売上高と市場シェアの拡大能力が浮き彫りになっている。これは、効率的なコスト管理と強力な価格戦略を反映しており、81.53%という素晴らしい売上総利益率によって補完されている。
さらに、Trip.comの株価は過去6ヶ月間で大きく上昇し、トータルリターンは58.22%となっており、投資家の信頼と市場の堅調さを示している。さらなる洞察にご興味のある方は、InvestingProがTrip.comに関するヒントを提供しており、Investing.com/pro/9961からアクセスできます。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10%割引になります。
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