水曜日、ゴールドマン・サックスはジャズ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:JAZZ）のカバレッジをポジティブな見通しで開始し、「買い」のレーティングを付与、目標株価を169.00ドルに設定した。同社は、ジャズ・ファーマシューティカルズの神経科学と腫瘍学にまたがる多様なグローバル・ポートフォリオと、ビジョン2025の収益目標50億ドルの達成に向けた進捗状況を強調した。この目標には事業開発取引による5億ドルが含まれている。
同社は、ジャズの睡眠ビジネスとエピディオレックスの将来について議論が続いていることを認めつつも、同社の新たなパイプラインに自信を示した。このパイプラインは、いくつかの重要な開発が控えており、長期的な成長を後押しするものと期待されている。
特筆すべきは、本態性振戦に対するスベカルテミドのフェーズ2bデータが2024年前半に期待されていること、HER2+胆道癌（BTC）二次治療におけるザニダタマブの承認の可能性についてPDUFA日が11月29日に設定されていることである。
さらに、ジャズ・ファーマシューティカルズは、ファーストラインの胃がんおよび食道腺がん（GEA）を対象とした第3相HERIZON-GEA-01の無増悪生存期間（PFS）のトップラインデータを2024年後半に待ち望んでいる。さらに、同時期に広範病期小細胞肺がん（SCLC）のファーストラインを対象としたZepzelcaのPFSのトップラインデータが発表される予定である。また、日本では2024年後半にエピディオレックスの第3相臨床試験のトップラインデータが発表される予定です。
ゴールドマン・サックス証券はまた、ジャズ・ファーマシューティカルズの研究開発投資へのコミットメントと事業開発による成長の可能性を指摘し、2024年のEBITDAの5倍までのレバレッジに基づく80億ドルのバランスシートの増加余力を挙げている。
当社の分析によると、ジャズ・ファーマシューティカルズはS&P500種株価指数に対して5年平均よりも大幅なディスカウントで取引されており、現在の水準では魅力的な機会を提供している。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスがジャズ・ファーマシューティカルズの可能性にスポットライトを当てているように、InvestingProのデータとヒントも有望な見通しというセンチメントに共鳴している。同社は65.9億ドルの強固な時価総額と13.16の調整後PERを誇っており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益と比較して高いバリュエーションを反映している。同期間の売上総利益率92.65%は、ジャズの売上原価管理の効率性を示しており、強固な財務基盤を示唆している。
InvestingProの2つのヒントは、この記事のシナリオに特に共鳴している：ジャズ・ファーマシューティカルズの純利益は今年伸びると予想され、アナリストは来期の業績を上方修正した。これらの洞察は、同社の戦略的イニシアティブが実を結ぶ可能性が高いことを示唆しており、ゴールドマン・サックスのポジティブな評価と一致している。InvestingProによるフェアバリュー予想は144.74ドルで、特に52週安値付近で取引されていることを考慮すると、株価は値上がりする可能性を秘めているようだ。
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