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ローゼンブラット、好業績を受けクラウドストライクの目標株価を引き上げ

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-06-05 21:52
CRWD
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水曜日、ローゼンブラットはCrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)株の目標株価を415ドルから420ドルに引き上げ、買いレーティングを維持した。サイバーセキュリティ企業の四半期業績は予想を上回り、主要財務分野で大幅な伸びを示した。

クラウドストライクは、純新規年間経常収益(ARR)が前年同期比で22%増加し、収益が33%急増したと報告した。同社の収益性指標も同様に好調で、営業利益率は21.6%、フリーキャッシュフロー(FCF)利益率は35%だった。

これらの結果は、クラウドストライクのプラットフォームに対する幅広い需要、高い勝率、ファルコン・フレックス・ライセンス・モデルの好影響によるもので、ファルコン・プラットフォームにさまざまなポイント製品を統合した。

同社の第2四半期の見通しは、持続的な成長の可能性を示す記録的なパイプラインにより、堅調なものと思われる。クラウドストライクの財務実績はサイバーセキュリティ業界で際立っており、ARRの33%増、収益の33%増、堅調な営業利益率、2025会計年度のFCF利益率の予測は31%から33%となっています。

これらの好調な指標と最新のガイダンスに基づき、ローゼンブラットは2024会計年度と2025会計年度の予想を修正した。

同社のアナリストは、クラウドストライクの卓越した業績と成長の可能性を、「買い」のレーティングと目標株価の引き上げの根拠として挙げている。

その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク・ホールディングスが、2025会計年度の第1四半期に前年同期比で大幅な伸びを示す好調な業績を報告した。

売上高はファクトセットのコンセンサス予想を上回り、年間経常収益(ARR)は予想を7.7%上回る純増を達成した。

特に、クラウドストライクのARRは36億5,000万ドルと過去最高を更新し、前年比33%増を記録した。同社のフリーキャッシュフロー(FCF)は3億2300万ドルで、売上高の35%を占め、営業利益とマージン、純利益、EPSも過去最高を記録した。

キャントル・フィッツジェラルドは「オーバーウエート」レーティングと目標株価400ドルを維持したが、みずほ証券は類似企業マルチプルの低下を理由に目標株価を370ドルに引き下げた。

TDコーウェンは400ドルの目標株価を確認し、RBCキャピタルは420ドルの目標株価でアウトパフォームのレーティングを維持した。これらの評価は、CrowdStrikeの明確な市場ポジションと将来の成長の可能性を強調している。

同社の目覚ましい成長は、8つ以上のモジュールを含む取引が前年比95%の割合で拡大するなど、プラットフォームの採用拡大に支えられている。

CrowdStrikeが第2四半期のガイダンスを引き上げたことも好材料で、経営陣は2025会計年度の見通しを引き上げることを選択した。これらの最近の動向は、CrowdStrikeの継続的な業績と市場での地位を垣間見ることができる。

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