水曜日、RBCキャピタルはAxsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM)のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価を127.00ドルから130.00ドルに引き上げた。
この修正は、大うつ病性障害（MDD）やアルツハイマー病（AD）の興奮を含む主要な適応症全体で約30億ドルの売上が見込まれる同社の医薬品、オーベリティを取り巻く知的財産（IP）に対する前向きな見通しを反映したもの。
Axsomeの知的財産に対する当社の自信は、2040年の特許を擁護できると考える弁理士との協議によって裏付けられている。
同弁理士の評価では、特許は十分に審理されており、2034年の特許は自明または先行技術とはみなされない。この法的観点は、Axsomeの特許が争われた場合、強固な防御が予想されることを示唆している。
RBCキャピタルの修正目標株価は、オーベリティの市場独占期間が2040年まで延長される可能性があるという予想に基づいている。この独占期間の延長は、Axsomeのテール収入の増加に寄与すると予想される。
当社は、2034年に知的財産権保護が終了するシナリオではなく、このシナリオに近いベースケースを調整した。
知的財産権に関する紛争は和解によって解決されるのが一般的であることを認めつつも、RBCキャピタルの分析は、Axsomeがより長い独占期間から利益を得るシナリオに傾いている。このAuvelityからの収益拡大の可能性は、新しい目標株価に織り込まれている。
要約すると、RBCキャピタルによるAxsome Therapeuticsの目標株価の更新は、同社の知的財産の強さによる独占期間延長の可能性を考慮したものであり、その結果、長期にわたって収益が拡大する可能性がある。同社はアウトパフォームのレーティングを継続し、株価にポジティブな見方を示している。
インベスティングプロの洞察
RBCキャピタルの前向きな見通しに基づき、InvestingProのデータは、投資家がAxsome Therapeuticsを楽観視するさらなる理由を明らかにしている。同社は、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で90.12％という驚異的な売上総利益率を誇っており、業務の効率性を裏付けている。さらに、Axsomeは同期間に73.58％という堅調な収益成長を示しており、同社の製品に対する市場の強い需要を示している。
しかし、いくつか注意すべき点がある。アナリストは最近、来期の業績予想を下方修正し、警戒感を示している。さらに、アックス モーの流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示唆している。これらの指標は、投資家が考慮すべき複雑な財務状況を浮き彫りにしている。
より深く掘り下げたい人のために、InvestingProは、同社の中程度の負債水準と無配当の評価など、Axsome Therapeuticsに関する追加的な洞察と指標を提供しています。このような微妙な視点により、投資家はより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。これらおよびその他の貴重な洞察にアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引になります。Axsome Therapeuticsへの投資選択をさらに導く9つのInvestingProTipsが利用可能です。
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