水曜日、BMO Capital Marketsはカルバン・クラインとトミーヒルフィガーの親会社であるPVH Corp (NYSE:PVH)の株価見通しを調整し、Market Performのレーティングを維持しながら、目標株価を110ドルから119ドルに引き上げた。この変更はPVHコーポレーションの最近の決算を受けたもので、特に北米のカルバン・クライン・ブランドが好調で、トップラインの売上高が上回った。
同社の売上総利益率は予想を上回り、最終損益のプラスに貢献した。しかし、トミーヒルフィガーブランドは、主にヨーロッパ市場での挑戦により、若干の業績不振に陥った。にもかかわらず、第2四半期の売上高予想はウォール街の予想を上回り、一株当たり利益（EPS）予想もコンセンサスをわずかに上回る。
通期については、PVHコーポレーションは売上高とEBITマージンの見通しを維持する一方、税金と利息を考慮した上でEPSガイダンスを引き上げている。これは、第1四半期のEBIT実績が予想以上に好調であったにもかかわらず、残りの会計年度のEBITガイダンスが保守的なスタンスであることを示唆している。同社はまた、これらの要因と第1四半期の堅調な業績を理由に、EPS予想をストリート予想を上回る水準に引き上げている。
修正後の目標株価119ドルは、2025会計年度の予想EPSの約10倍に基づいており、BMOキャピタルが最近の決算報告と将来見通しガイダンスを踏まえてPVHコーポレーションの株価評価を更新したことを示している。
その他の最近のニュースでは、PVH Corpは金融アナリストの注目の的となっている。UBSでは、長期的な収益成長が期待できる主要な要因として、同社のブランド力と堅実なバランスシートを挙げ、PVHコーポの株価の買いを維持している。同社はPVHコーポレーションの1株当たり利益（EPS）の複合年間成長率を2桁と予測している。さらに、Evercore ISIはPVH Corp.の目標株価を第1四半期の好調な業績を受け、140ドルから145ドルに引き上げている。
同様に、PVHコーポレーションはこのほど、アナリスト予想を上回る2.45ドルの第1四半期調整後1株当たり利益（EPS）を発表した。同社の売上高は19.3億ドルとコンセンサス予想と同水準で堅調を維持した。また、GAAPベースの通期EPSガイダンスを従来の10.75～11.00ドルから11.15～11.40ドルに引き上げた。
以上がPVHコーポレーションの最近の動きである。UBSによると、市場はPVHコーポレーションのさらなる成長機会を認識し、株価収益率（PER）の先高観の拡大につながる可能性が高いという。また、Evercore ISIは、2024年の予想が年を追うごとに保守的なものになると予想されることから、PVH Corpと同業他社とのバリュエーションの乖離は大きすぎると指摘している。
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