水曜日、Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) は、BMO Capital Markets社から信任投票を受け、同社株の目標株価を50ドルから55ドルに引き上げ、アウトパフォームの評価を維持した。
この決定は、売上高が上回り、売上総利益率（GM）が改善し、税引前利益（EBIT）が伸び、レバレッジが低下した、同社の第1四半期の業績を受けたものだ。
同社の第1四半期の業績は、BMOキャピタルが予想外の展開というよりも、継続的な進展と見ていることを実証した。株価の最近の上昇にもかかわらず、アナリストはバス＆ボディ・ワークスが着実な改善の道を歩んでいると考えている。
第1四半期の業績は、同社の下半期の数字と継続的な前進の可能性に、より大きな確証を与えている。
アナリストによると、バス＆ボディ・ワークスは収益不足の兆しを見せており、同社の評価の谷が大きくなることを示唆している。引き上げられた目標株価55ドルは、2025年度の予想一株当たり利益（EPS）の約14倍である。
同社の第1四半期の業績に対する市場の反応は、最近の株価の上昇を考えると、一部の人が予想したほど堅調ではなかったかもしれない。
とはいえ、BMOキャピタルの分析によれば、バス＆ボディ・ワークスの株価は堅調な軌道を描いており、同社のバリュエーションは2桁台の株価収益率（PE）レンジでより高い水準に達することが予想される。
まとめると、BMOキャピタルによる目標株価の上方修正は、同社の第1四半期決算に支えられたBath & Body Worksの前向きな見通しと、継続的な進展とバリュエーションの改善への期待を反映している。
インベスティングプロの洞察
バス・アンド・ボディ・ワークス・インク（NYSE:BBWI）は、その財務実績と成長の可能性が評価されている。時価総額101億ドル、PER13.35という魅力的な水準で、同社の価値提案は明確だ。2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは11.7で、この点をさらに強調しており、同社の収益を考慮すると、より魅力的な評価を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、BBWIが目先の利益成長率に対して低いPERで取引されていることを強調しており、これは同社株に対するBMOキャピタル・マーケッツのポジティブなスタンスと一致している。さらに、同社は52年連続で配当支払いを維持しており、現在の配当利回りは1.77%であることから、株主還元に対する同社のコミットメントは明らかである。さらに、同社株は過去6ヶ月間に28.7％のトータルリターンを記録するなど、大幅な株価上昇を見せており、投資家の信頼と市場実績の高さを示している。
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