水曜、RBCキャピタルはバイオジェン（NASDAQ:BIIB）への継続的な信頼を表明し、同社株のアウトパフォーム評価と317.00ドルの目標株価を維持した。同社のアナリストは、バイオジェンのアルツハイマー病治療薬「レケンビ」の利用が拡大していることを強調し、同薬の利用は増加しているものの、急成長の重要なポイントにはまだ達していないと指摘した。同アナリストは、市場は短期的な取り込みを加速させるカタリストを待っていると予想している。
このコメントは、イーライリリーの競合するアルツハイマー病治療薬ドナネマブの説明文書が2024年6月6日（木）に発表され、その後2024年6月10日（月）に諮問委員会が開催される予定であることを前に発表された。RBCキャピタルは、バイオジェン社にとって今後起こりうるイベントとその影響を分析した。
同社によると、バイオジェン社にとって最も有利な結果は、ドナネマブがあまり有利でない添付文書で承認されることであり、レケンビ社に利益をもたらす可能性がある一方、イーライリリー社にとってはアルツハイマー病治療市場の成長に貢献する動機付けとなる。逆に、ドナネマブに否定的な結果が出れば、バイオジェン社とそのパートナーであるエーザイ社に対する市場開拓のプレッシャーが高まり、年内の上市が遅れる可能性がある。
さらに、仮にドナネマブが大きな制約を受けずに承認された場合、バイオジェン社は当初、ドナネマブの利便性の高さから不利な立場に立たされるかもしれない。しかし、来年にはレケンビの皮下投与型が導入される可能性があるため、この点は緩和される可能性があるとアナリストは考えている。
RBCキャピタルは、ほとんどのシナリオにおいて、バイオジェンのピーク時の世界売上高は90億ドルを超えると予測している。同社は投資家に対してバイオジェン株の買い推奨を再確認しており、競合他社の状況にかかわらず、同社の見通しについて楽観的な見方を示している。
InvestingProの洞察
現在の市場ダイナミクスとバイオジェン（NASDAQ:BIIB）に対するRBCキャピタルの楽観的な見通しを反映して、InvestingProの最新データは、バイオテクノロジー企業の株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。時価総額340.9億ドルのバイオジェンは、強固な財務基盤に支えられた業界の重要なプレーヤーである。同社のPERは28.88倍で、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは20.48倍まで低下しており、収益に対するバリュエーションがより魅力的であることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、バイオジェン社の株価が先週、9.2%のトータル・プライス・リターンを記録し、短期的な投資家心理を反映して大幅な戻りを見せたことを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と弾力性を提供している。さらに、アナリストはバイオジェンが今年黒字になると予測しており、RBCキャピタルは、特にアルツハイマー病治療の競争環境を乗り切る中で、同社の可能性に対する自信を強めている。
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