ジェフリーズは2日、AIAグループ・リミテッド（1299:HK）（OTC:AAIGF）の見通しを修正し、目標株価を従来の96香港ドルから88香港ドルに引き下げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを維持した。この調整は、同社の2024年第1四半期決算で、新規事業の成長と資本回収の面で予想外の結果が明らかになったことを受けたもの。
同社のアナリストは、最近の四半期業績を考慮し、AIAグループの予測を更新した。この修正には、国際財務報告基準（IFRS）17のモデル化の変更と、同じ保険会社であるプルデンシャルに使用されている評価前提との調整が含まれている。
目標株価の引き下げにもかかわらず、ジェフリーズはAIAグループの可能性について楽観的な見方を崩しておらず、新たな目標株価に対して45％の大幅なアップサイドを挙げている。この見通しは、最新の財務データと評価モデルの再調整に基づいている。
アナリストのコメントでは、第1四半期の決算を受けてAIAグループのポジションが再評価されたことが強調され、これにより同社の予想業績と財務の健全性が再評価された。この再評価が目標株価の修正につながった。
インベスティング・プロの洞察
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インベスティング・プロのヒントとして、同社は13年連続で増配しており、一貫した配当の歴史を誇っている。加えて、AIAグループの流動資産は短期債務を上回っており、同社の財務的回復力を投資家に安心させる強力な流動性を示唆している。
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