ニューヨーク - スペシャリティ保険持株会社であるアンバック・ファイナンシャル・グループ（NYSE: AMBC）は、英国を拠点とする保険引受およびMGAプラットフォームであるビート・キャピタル・パートナーズ・リミテッドの支配権60%を買収する最終契約を締結した。この買収額は約2億8,200万ドルで、規制当局の承認を経て、2024年第3四半期に完了する予定である。
この取引により、アンバックはベイン・キャピタルとビートの経営陣を含む現株主から株式の過半数を取得し、それぞれ約20％の株式を保有することになる。買収額の一部はアンバックの普通株式で支払われ、上限は4,000万ドル、残りは現金となる。
アンバックのクロード・ルブラン社長兼最高経営責任者（CEO）は、今回の買収は、MGAにとって最高のデスティネーションになるというビジョンに沿った記念すべき一歩であり、年間EBITDA1億ドル以上を生み出すという3年後の目標に向けた前進を大幅に加速させるものであると述べた。
ビートのパートナー兼会長であるジョン・カバナーは、アンバックとの提携はビートにとって変革の一歩であり、MGAとアンダーライティング・フランチャイズのための強力なグローバル・プラットフォームを構築するものであると表明した。経験豊富な業界のプロフェッショナルであるカバナーは、経営陣とともに引き続きビートを率いていく。
ビートは2017年の設立以来、13のアンダーライティング・フランチャイズとMGAを立ち上げ、2023年には保険料総額5億3,300万ドル、EBITDA約1,700万ドルを生み出している。ビートが加わることで、アンバックのスペシャルティ損害保険プラットフォームは、2024年通年で合算ベースで14億ドルを超える総収入保険料を生み出すと予測される。
アンバックの既存のスペシャルティ損害保険プラットフォームには、AMベスト社からA-の格付けを受けた保険会社を擁するエバースパン・グループと、トップクラスのMGAとホールセール・ブローカーを擁するシラタ・グループがある。UBS Investment BankとDebevoise & Plimpton LLPはそれぞれ、アンバックの財務および法務面についてアドバイスを提供し、EvercoreとRPCはBeatとBain Capitalのためにアドバイスを提供した。
本日午前8時30分（米国東部時間）より、アンバック社およびビート社の経営陣による電話会議を開催し、本買収について協議する。この情報はプレスリリースに基づくものです。
InvestingProの洞察
アンバック・ファイナンシャル・グループ（NYSE: AMBC）は、ビート・キャピタル・パートナーズ・リミテッドの戦略的買収に向けて準備を進めており、同社の財務状況と市場パフォーマンスが投資家にとって焦点となっている。
インベスティング・プロのデータによると、アンバックの時価総額は7億7,923万ドルで、株価収益率（PER）は12.67倍となっており、将来の収益に対する投資家の期待が反映されています。特筆すべきは、同社の売上高が、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で14.81%増という驚異的な伸びを示し、さらに2024年第1四半期の四半期収益成長率が68.33%という顕著な伸びを示していることです。
InvestingProのTipsでは、アンバックの財務の歩みについていくつかの重要な点を取り上げています。同社は先月、17.45%の価格トータル・リターンを記録し、力強いリターンを示しました。これは、同社の経営戦略と将来の見通しに対する市場の信頼を示すものと思われます。
さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは買収後のEBITDAが大幅に成長するというアンバック自身の予測と一致している。ただし、同社の短期債務が流動資産を上回っていることは注目に値する。
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