水曜日 - リッチフィールド・ヒルズ・リサーチ社は、ウシオ電機株式会社（NASDAQ:USIO）に「買い」のレーティングでカバレッジを開始し、目標株価を6.00ドルに設定した。調査会社の開始レポートは、急速に拡大する電子決済セクターにおけるウシオのポジションと、現金取引離れが進む社会における成長の可能性を強調している。
米連邦準備制度理事会（FRB）のデータによると、非現金決済は2018年から2021年にかけて年平均成長率（CAGR）7％で伸びている。ウシオはこのトレンドを上回り、過去5年間（買収の影響も含む）で24％の収益CAGRを達成している。Litchfield Hills Research社は、ウシオの業界における革新的な優位性と市場シェア獲得の成功を指摘している。
報告書では、過去10年間におけるウシオの5つの重要な業績について概説しており、その中には3件の買収成功と2件の主要顧客獲得が含まれている。同社の経営陣は、決済業界における豊富な経験を評価されており、さらなる成功が期待されている。
ウシオが2017年に立ち上げたペイメント・ファシリテーター（PayFac）事業は、3件の潜在顧客を獲得し、それぞれ500万ドル以上の案件を協議している。年間2,000万ドル以上の経常収益を生み出す注目すべき顧客はすでに契約済みで、現在オンボーディング中である。
こうした動きから、リッチフィールド・ヒルズ・リサーチ社は、ウシオの株価が前年の取引レンジである1.50ドルから2.20ドルを大幅に上回り、目標株価6.00ドルに達すると予想している。アナリストのコメントは、ウシオが電子決済業界において、社内のイノベーションと社外の市場動向の両方によって継続的な成長を遂げているとの見方を強調している。
その他の最近のニュースでは、決済ソリューション・プロバイダーのウシオ・インクが2024年第1四半期決算を発表し、売上高は2,030万ドルで、H.C.ウェインライト予想の2,320万ドルを下回った。にもかかわらず、ウシオは通期の増収予想を維持し、10.0％から12.0％の増収を予測している。
この予測は、フルスケールで年間約2,000万ドルを生み出す可能性のある重要な契約に支えられている。さらに、ウシオのパイプラインは、複数の潜在的大口顧客との話し合いを含んでおり、2024年後半から2025年にかけて収益を押し上げると予想される。
同社のコスト管理への取り組みは、調整後EBITDAの伸びが収益の伸びを上回り、大幅な営業レバレッジをもたらすと予想される。これによって利益率が改善し、1株当たり利益も年内にプラスに転じると予想される。H.C.ウェインライトは引き続きウシオの「買い」レーティングを維持しており、同社が財務目標を達成し続けるにつれて、現在の割安感は是正されるはずだと示唆している。
2024年度第1四半期、ウシオは好調なスタートを切り、カード取扱高は2倍以上に増加し、四半期新記録を樹立した。同社のACH事業の成長とカード事業の大幅な契約により、COVIDインセンティブ・プログラムの終了と利益率の低い大型プラスチック・カードの受注による影響が相殺される見込みである。以上が、同社の財務状況における最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ウシオ・インク（NASDAQ:USIO）が電子決済へのシフトを受け入れる中、InvestingProのリアルタイムデータは、いくつかの重要な財務指標を強調しています。Usioの時価総額は4,097万ドルで、競争の激しい決済業界における地位を反映しています。
同社は過去12ヶ月間、利益を上げることができなかったという厳しい状況にあったが、アナリストは今年、純利益が伸びると予想しており、好転を予測している。これはリッチフィールドヒルズリサーチの前向きな見通しと6.00ドルの目標株価と一致している。
InvestingProのデータでも、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は12％近く増加しており、業界平均を上回る力強いトップラインの成長を示している。しかし、同社の売上総利益率は21.97%で、インベスティング・プロのヒントの1つで売上総利益率の弱さについて言及しているように、最適化から恩恵を受ける可能性のある分野を指している。さらに、株価の乱高下は明らかで、過去3カ月で16.67％下落しているが、アナリストのコンセンサスでは、同社は今年中に黒字に達するとされている。
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