水曜、ガイドワイア・ソフトウェア社（NYSE:GWRE）の目標株価は、DAダビッドソンにより136ドルから142ドルに引き上げられ、同社は株式の買いを継続した。この調整は、同社の第3四半期決算を受けたもので、総売上高は予想を5%上回り、非GAAPベースの営業利益は予想を160%大幅に上回った。
ガイドワイアの好業績は、著名なソフトウェア企業数社が支出を減らしていることを背景としている。しかし、ガイドワイアはこの流れに逆行し、クラウド案件の実行において力強い勢いを見せている。第3四半期の好業績を受けて、DA Davidsonは今後2年間の業績予想を上方修正した。
DA Davidsonの最新の予測では、ガイドワイアのNon-GAAP営業利益は2024年に17%増の1億100万ドルに達し、2025年には7%増の1億5900万ドルに達すると予想されている。ガイドワイアの継続的な財務健全性に対する自信は、同社株の「買い」レーティング維持の決定にも反映されている。
DAダビッドソンのアナリストは、「第3四半期の報告を受けて、我々は予測を更新し、2024年と2025年の非GAAPベースの営業利益予測をそれぞれ17%増の$101Mと7%増の$159Mに引き上げた。ガイドワイアの「買い」レーティングを維持し、目標株価を1億3,600ドルから1億4,200ドルに引き上げる。
投資家や市場ウォッチャーは、ガイドワイアの株価パフォーマンスと、最近の四半期の成功が示す成長軌道を維持する能力を注視することになるだろう。DA Davidsonによる目標株価の引き上げは、同社の財務の将来に対する前向きな見通しを強調している。
その他の最近のニュースでは、ガイドワイア・ソフトウェア社が第3四半期に好調な業績を計上し、InsuranceSuiteのクラウド案件が前年同期比で33%増加しました。この決算はすべての指標で事前のガイダンスを上回るもので、ウェルズ・ファーゴ、RBCキャピタル、オッペンハイマーはいずれも同社の好業績を受けてポジティブな評価を維持し、目標株価を引き上げている。
ウェルズ・ファーゴは、案件の勢いとガイドワイアのクラウドインフラの成熟が主要な成長ドライバーであるとして、目標株価を140ドルに引き上げた。同様に、RBCキャピタルはアウトパフォームのレーティングと130ドルの目標株価を維持し、同社の成功はクラウドサービスの勢いと顧客移行活動の増加によるものだとしている。
オッペンハイマーは目標株価を1億4,000万ドルに引き上げ、同社の年間経常収益（ARR）が8億2,800万ドルと前回予想の8億1,800万ドルを上回ったことを強調している。ガイドワイアの経営陣は、第4四半期の予約に自信を示しており、ARRの成長率は16%に達すると予想している。こうした最近の動向は、ガイドワイアの堅実な業務遂行と持続的成長の可能性を裏付けている。
InvestingProの洞察
DA Davidsonによる好意的な評価に続き、ガイドワイア・ソフトウェア（NYSE:GWRE）は、投資家が関心を持ちそうな財務ダイナミクスを示し続けています。インベスティングプロによると、アナリストは業績を上方修正し、同社の今年の利益成長の可能性に自信を示している。さらに、最近の株価下落にもかかわらず、ガイドワイアの流動資産は短期債務を上回っており、堅実なバランスシートを示している。
バリュエーション面では、同社の時価総額は105.8億ドルと堅調だが、2024年第2四半期までの直近12ヶ月の株価純資産倍率は7.17倍と高い。これは、DA Davidsonの目標株価引き上げと一致するプレミアム評価を示唆している。同社の収益成長率は、2024年第2四半期までの過去12ヵ月間で6.42%増と引き続き良好であり、ガイドワイアの財務軌道を取り巻く楽観的な見方が強まっている。
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