水曜、TD Cowen はレストラン・ブランズ・インターナショナル (NYSE:QSR) の株価目標88.00ドルの「買い」を再確認した。同社は、バーガーキングの戦略的アプローチを、2024年後半にも市場シェアの伸びを維持できる可能性のある重要な要素として取り上げた。
この戦略には、クイックサービスのバリュー提供やフランチャイズの収益性向上への注力が含まれ、現在、役員インセンティブ報酬の10％を占めている。
同社はまた、レストラン・ブランズ・インターナショナル傘下のもう一つのブランド、ティム・ホートンズの前向きな進展にも言及している。ティム・ホートンズは、コールド・ドリンク・オプションの拡大、夕方のフード・アタッチメント、デジタルの強化に集中した戦略を成功させるための「中盤戦」にあると言われている。
TDコーウェンの分析によると、これらの取り組みは同社の継続的な成功に寄与する可能性が高い。バーガーキングのバリュー重視は、今年後半に激化が予想される競争の激しいクイックサービス業界において特に効果的であると予想される。
レストラン・ブランズ・インターナショナルに対する当社の自信は、ティム・ホートンズの継続的な改善によってさらに強まった。同ブランドがメニューの革新とデジタル統合に注力していることは、顧客を惹きつけ売上を促進する堅実な動きと見られる。
目標株価は88ドルで、TD Cowenのスタンスは、レストラン・ブランズ・インターナショナルの成長と収益性の可能性を信じていることを示している。同社が「買い」のレーティングを再表明したことは、市場における同社の将来の業績に対する前向きな見通しを強調している。
インベスティングプロの洞察
InvestingProのデータでは、Restaurant Brands International (NYSE:QSR)の財務の安定性が強調されており、時価総額は319億ドルと堅調で、PERは18.04となっており、同社の収益の可能性に対する投資家の信頼を反映している。
2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは17.56とやや低く、同社の収益成長を考えると、潜在的に割安な株価であることを示唆している。さらに、同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で7.93%増、2024年第1四半期の四半期収益成長率は9.37%とさらに目覚ましい。
レストラン・ブランズ・インターナショナルの株式を検討している投資家に特に関連すると思われる2つのInvestingPro Tipsには、9年連続増配という同社の配当成長実績と、ポートフォリオの安定性を求める投資家にアピールする可能性のある価格変動の低さが含まれます。
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