水曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、バイオ医薬品会社であるScholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK)の株式に対するアウトパフォームの評価と29ドルの目標株価を継続した。同社のスタンスは、米国臨床腫瘍学会（ASCO）で発表された抗TGFβ1抗体SRK-181の臨床データに関する洞察を提供したスカラーロックの最近の投資家向けコールを受けたもの。
BMOのアナリストは、がん領域におけるTGFβ1メカニズムの過去のデータは考慮されているものの、財務モデルにおけるSRK-181の影響は依然として保守的であると指摘した。とはいえ、最近のデータ、特にバイオマーカー陽性患者からのデータは有望であり、さらに良好な進展があれば、予測を上方修正する可能性を示唆している。
スカラーロックの経営陣は、第4四半期の脊髄性筋萎縮症（SMA）治療における重要なリードアウトを含め、主にミオスタチンプログラムの推進に集中している。さらに、SRK-181の将来について協議するため、第3四半期頃に米国食品医薬品局（FDA）との協議を予定しており、同プログラムをサポートするための提携機会を積極的に模索している。
アナリストのコメントでは、SRK-181を取り巻く慎重な楽観論が強調されており、当面の期待は抑えられているものの、開発・承認プロセスが進むにつれて、より大きな成功を収める可能性があることを認めている。これにより、同社の将来性と財務指標が再評価される可能性がある。
FDAとの協議やSRK-181のパートナー探しなど、スカラーロックの戦略的焦点と今後のマイルストーンは、投資家にとって重要な関心事である。がん領域とミオスタチン阻害剤領域における同社の進展と潜在的な進歩は、市場参加者の注視の的となっている。
「最近のニュースでは、SRK-181の第1相臨床試験から有望なデータが発表された。同試験では、抗PD-(L)1療法に抵抗性を示す進行固形がん患者において良好な奏効率を示した。さらに、パイパー・サンドラーとBMOキャピタル・マーケッツのレポートによると、同社は肥満を対象としたapitegromabの第2相EMBRAZE試験を開始した。両社とも、この試験の開始と重要な概念実証データが期待できるとして、スカラーロックの好意的な評価を維持している。
2023年と2024年は0ドルだが、2025年には9000万ドルになると予想されており、現在は収益を上げていないにもかかわらず、スカラー・ロックは投資家の関心を維持している。前四半期末時点で2億3800万ドルの手元資金があり、研究開発の継続が確実視されている。これらの最近の進展は、バイオ医薬品セクターにおけるスカラーロックの継続的な取り組みを浮き彫りにしている。"
インベスティングプロの洞察
スカラーロック・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:SRRK）が極めて重要な臨床開発を進めている中、InvestingProの洞察は、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスに関する微妙な視点を提供しています。時価総額が約7億8,478万ドルで、現在の収益性の低さを反映してPERが-4.3と著しくマイナスであることから、投資家はこのバイオ医薬品企業の軌跡を注意深く見守っています。
SRRKに対するインベスティング・プロの重要なヒントの1つは、同社の流動性が高く、負債よりも現金を多く保有していることである。加えて、相対力指数（RSI）は株価が現在売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、投資家にとって好機となる可能性がある。その反面、同社のキャッシュ・バーンの速さや、アナリストによる来期の業績下方修正には注意が必要だ。
投資家は、SRRKが過去1年間に55.06%の価格総合リターンという高リターンを経験している一方で、ここ数カ月は大幅な価格下落が見られ、先月だけで36.16%下落していることにも留意する必要がある。アナリストのフェアバリュー予想は28.5ドル、インベスティング・プロのフェアバリューは10.68ドルで、この格差は同社のバリュエーションに対する見解の相違を示唆している。より包括的な分析をお求めの方には、InvestingProがScholar Rockの追加ヒントを提供しており、クーポンコード「PRONEWS24」で年間または隔年購読のProおよびPro+をさらに10%割引する特別キャンペーンをご利用いただけます。
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