ヴァージニア州リッチモンド- セキュリティ関連サービスの世界的リーダーであるブリンクス・カンパニー（NYSE:BCO）は月曜日、無担保私募債の価格設定を発表した。この公募債は金利6.500％の5年債4億ドルと金利6.750％の8年債4億ドルで、それぞれ2029年6月15日と2032年6月15日に満期を迎える。
ブリンクの既存および将来の米国子会社が保証するこの債券は、慣例的な条件に従い、2024年6月12日に決済される予定である。調達資金は、2025年満期5.500%シニア・ノートの償還または買戻し、および10億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの一部返済に充当される。これらの措置に先立ち、調達資金の一部は一般企業目的に使用され、同クレジット枠の借入残高を一時的に削減する。
今回の募集は、先に発表された5年債の元本総額4億ドルから増額され、8年債シリーズが投資機会に追加される。本債券は、証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家およびレギュレーションSに基づくオフショア取引における非米国人のみを対象に募集されます。
世界52カ国で事業を展開し、100カ国以上の顧客にサービスを提供しているブリンク社は、キャッシュ・マネジメント、デジタル・リテール・ソリューション、ATMマネージド・サービスなど、さまざまなサービスを金融機関、小売業者、政府機関、その他営利企業に提供しています。
本新株予約権付社債は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、登録または登録義務からの適用除外がない限り、米国において募集または販売することはできません。本新株予約権付社債は、1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国において募集または販売されることはない。
このニュースはブリンクス・カンパニーのプレスリリースに基づくものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。本リリースには、本募集の成功裏の終了や調達資金の使途など、リスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、市場の状況や規制上の考慮事項など、さまざまな要因によって予想と大きく異なる可能性があります。
その他の最近のニュースとして、ブリンクス・カンパニーは、同社の負債をより効果的に管理することを目的として、4億ドルの5年満期無担保上位債券を募集する計画を発表した。この募集による調達資金は、既存の現金と合わせて、ブリンク社の10億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティによる借入金を一時的に返済する予定である。この資金調達は、適格機関投資家および米国外の非米国人のみを対象としている。
収益面では、ブリンクスの2024年度第1四半期の収益は大幅に増加し、既存事業の収益は12％増加した。特筆すべきは、同社のATMマネージド・サービス（AMS）とデジタル・リテール・ソリューションズ（DRS）部門の収益が18%急増したことである。調整後EBITDAは15%増の2億1,800万ドルに達し、第1四半期のマージンは17.7%と過去10年以上で最高となった。
同社は通期ガイダンスを維持しており、既存事業売上高成長率は10％台前半から半ば、調整後EBITDAマージンは約80bpの拡大を見込んでいる。一株当たり利益は7.30ドルから8.00ドル、フリーキャッシュフローは4億1,500万ドルから4億6,500万ドルと予想されている。こうした最近の動向は、様々なセグメントで着実な成長を遂げ、ブリンクス・カンパニーにとって好調な年明けとなることを示している。
InvestingProの洞察
ブリンクス・カンパニー（NYSE:BCO）は最近、戦略的な財務上の動きで注目を集めましたが、InvestingProの最新データでは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスについてより深い洞察が得られます。
46.1億ドルの強固な時価総額を誇るブリンクスは、セキュリティ関連サービス業界の重要なプレーヤーとして位置付けられています。同社の株主還元への熱心さは、過去36年間にわたる一貫した配当の支払いや、2024年第1四半期時点の直近12ヶ月間の配当成長率21.25%という特筆すべき数字からも明らかである。
ブリンクのバリュエーション指標に注目している投資家は、同社の38.74という高いPERに注目するだろう。とはいえ、これは同期間の5.99%という堅調な収益成長によって相殺されており、業績が上昇基調にあることを示している。さらに、PEGレシオが3.93であることから、投資家はバリュエーション評価において同社の将来的な収益成長を考慮した方がよいだろう。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、同社の株価はボラティリティが低く、ポートフォリオの安定性を求める投資家にアピールするかもしれない。ブリンクス・カンパニーについてさらに詳しく知りたい方は、インベスティング・プロが追加のヒントと指標を提供しており、インベスティング・プロのプラットフォームからアクセスできます。ブリンクス・カンパニーには、潜在的な投資家にさらなるガイダンスを提供できる、さらに14のInvestingProヒントがあります。
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