木曜日、RBCキャピタルはEssilorLuxottica SA (EL:FP) (OTC: ESLOY)のセクターパフォームのレーティングを維持し、目標株価は200.00ユーロとした。この決定は、為替変動の評価と財務予測の微調整の後に下された。
これらの変更にもかかわらず、同社の2024年度の売上高予測は変わらず、マージン前提は17.1％に据え置かれている。このマージン予想の一貫性により、同社の予想EBITはわずかに1％増加する。
RBCキャピタルのアナリストは、為替の影響を考慮するために財務モデルを更新したものの、同社の業績に対する全体的な予想に大きな変化はないと指摘した。同社のエシロール・ルキソティカに対する評価は、引き続きDCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）分析に基づくもので、目標株価200.00ユーロを支持している。
アイウェア製品とブランドで知られるEssilorLuxotticaは、この最近の分析の結果、2025年度から2026年度の将来の収益とEBIT予測に変更は見られない。これらの長期予測が安定していることは、同社の財務の健全性と市場業績の見通しが安定していることを示している。
投資家や市場ウォッチャーは、RBCキャピタルがエシロールルクソティカのセクター・パフォームのレーティングと200.00ユーロの目標株価を再確認したことに注目できる。これは、エシロール・ルキソティカの株価がセクター平均並みに推移することを示唆するものであり、同社の中立的なスタンスを示すものである。
最近のニュースでは、イタリアの眼鏡コングロマリットであるエシロール・ルキソティカは、2024年第1四半期売上報告書の発表を受けて、スティフェルから目標株価の上方修正を受けた。同レポートによると、売上高は5.5％増と予想の5.8％増をわずかに下回った。地域別では、北米が予想を下回る1.7％増となった一方、EMEA地域は予想を上回る8.5％増となった。
スティフェルはエシロール・ルクソティカの目標株価を203.00ユーロから207.00ユーロに修正し、「ホールド」のレーティングを維持した。この決定は、ステファノ・グラッシ最高財務責任者（CFO）が指摘するように、同社の着実な業績、効果的な価格戦略、新製品の導入に基づいている。目標株価の小幅な引き上げは、同社の最近の販売実績に対する警戒感を示している。
インベスティング・プロの洞察
エシロール・ルクソティカSA (OTC: ESLOY)に対するRBCキャピタルの評価を踏まえ、InvestingProの最新データは、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供します。2023年第4四半期を期末とする過去12ヶ月の時点で、EssilorLuxotticaは1,034億4,000万ドルという強固な時価総額を誇っており、市場での存在感の大きさを示している。同社のPERは40.92倍で、高いものの、将来的な収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。さらに、EssilorLuxotticaの売上総利益率は62.35％で、同社の事業における収益性を維持する能力を示している。
エシロール・ルクソティカのインベスティング・プロのヒントの1つは、3年連続の増配と33年間の支払い維持という一貫した配当成長を強調している。これはインカム重視の投資家にとって特に魅力的だろう。さらに、同社はヘルスケア機器・用品業界の著名なプレーヤーとして認知されており、これが安定性と成長見通しに寄与している可能性がある。これらの洞察により、投資家はEssilorLuxotticaの財務の健全性と市場でのポジショニングについて、より微妙な理解を得ることができます。
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