木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはジャズ・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:JAZZ)のアウトパフォーム・レーティングと176.00ドルの目標株価を継続し、本態性振戦(ET)治療薬としてのスベカルタミド(suve'; 旧名JZP385)の可能性を強調した。今後発表される第IIb相試験の結果は、同社にとって重要でありながら過小評価されている上昇ポテンシャルの源泉であると見られている。
ジャズ・ファーマシューティカルズは、製品であるザニダタマブ、事業開発イニシアティブ、既存の商業事業を活用して成長する態勢を整えている。同社のアナリストは、ジャズが2019年に買収したCavionの過去のデータと他の先行試験の両方を考慮し、臨床試験結果を前に慎重ながらも楽観的なスタンスを取った。
同社は成功の可能性を高めるため、主要評価項目、投与レジメンを戦略的に変更し、追跡期間を延長した。成功すれば、ETは50年以上承認された薬物療法がないため、スベカルタミドは大きな市場機会に対処することができ、推定1,100万人の患者（うち約200万人は診断を受けている）に利益をもたらす可能性がある。
RBCキャピタル・マーケッツは、スベカルタミドやETの適応症をまだ財務モデルに組み込んでいないことを認めた。RBCキャピタル・マーケッツは、スベカルトアミドやETの適応症をまだ財務モデルに組み込んでいないことを認めたが、ジャズ・ファーマシューティカルズの株価への潜在的影響を注視している。ジャズ・ファーマシューティカルズのパイプラインは転換期を迎えており、投資家は現在のポートフォリオの枠を超えた新たなシナリオを求めている。同社は、ジャズ・ファーマシューティカルズの目標株価176ドルと楽観的な見通しを維持している。
その他の最近のニュースでは、ジャズ・ファーマシューティカルズがいくつかの重要な進展で脚光を浴びている。ゴールドマン・サックスは、多様なグローバル・ポートフォリオと「ビジョン2025」の収益目標に向けた進捗を評価し、同社を「買い」でカバレッジを開始した。TDコーウェンも、ジャズ・ファーマシューティカルズの第1四半期の収益報告を受けて目標株価を修正したものの、「買い」のレーティングを維持した。
ジャズ・ファーマシューティカルズのパイプラインは前進しており、フェーズ2bのスベカルテミドのデータは2024年に期待され、HER2+胆道がんの二次治療におけるザニダタマブの承認の可能性については11月にPDUFA日が設定された。FDAはザニダタマブの優先審査を認めており、この重篤な病態の治療において大きな改善となる可能性を示している。
同社はまた、SLEEP 2024会議において、重篤な睡眠障害の治療における進歩に焦点を当てた13の演題を発表したことを発表した。このうち、第4相XYLO試験は、ナルコレプシー患者を低ナトリウム代替薬Xywavに切り替えた場合の影響を評価するものである。
ジャズ・ファーマシューティカルズは、第1四半期の売上高に影響を与えた患者償還の課題にもかかわらず、2024年通年の売上高ガイダンスを維持し、40億ドルから42億ドルと予測している。この自信は、研究開発への継続的なコミットメントと製品パイプラインの継続的な成長によって支えられている。
InvestingProの洞察
ジャズ・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:JAZZ)は、ゲームを変える可能性のある臨床試験結果の瀬戸際に立っているため、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げます。現在の時価総額は67.2億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の粗利益率は92.65%と堅調で、ジャズ・ファーマシューティカルズは強固な基盤を示しています。同社の印象的な資産管理は、18.95％の営業利益率によってさらに証明されている。
注目すべきは、InvestingProのTipsによると、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることで、これは企業価値に対する自信の表れである。さらに、同社の純利益は今年伸びると予想されており、8人のアナリストが最近、来期の業績予想を上方修正した。こうした見識は、同社が現在の事業を効果的に運営しているだけでなく、将来の成長に向けて態勢を整えていることを示唆している。
RBCキャピタル・マーケッツはジャズ・ファーマシューティカルズの目標株価を高く設定しているが、投資家はインベスティング・プロのフェアバリュー予想である143.86ドルを考慮することで、同社の価値を別の視点から見ることができる。ジャズ・ファーマシューティカルズについてさらに詳しく知りたい方には、同社の財務と市場での位置づけについて包括的な分析を提供するInvestingProのヒントが10件追加されています。これらの洞察にアクセスするために、興味のある読者はクーポンコードPRONEWS24を使用して、年間または隔年のProおよびPro+購読をさらに10％割引を受けることができます。
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