月曜日、パイパー・サンドラーは再保険グループ・オブ・アメリカ（NYSE:RGA）のオーバーウエート（Overweight）格付けを継続し、目標株価は228.00ドルとした。同社は、短期的に26.2%増という目覚ましい伸びを示し、S&P1500生命保険・医療保険インデックスの5.3%増を上回ったと、同社の好調な業績を強調した。過去3年間の平均リターンも、S&P1500生命保険・医療保険指数の5.4%に対し、アメリカ再保険グループは20.7%であった。
アナリストは、再保険グループ・オブ・アメリカの成功の理由を、複数年にわたる死亡率の改善だけではないとしている。同社は、売上高で生命保険・医療再保険業界ナンバーワンの地位にあるため、独占的な関係を通じて成長することができた。これらのパートナーシップは、保険会社だけでなく、資産運用パートナーにも死亡保険アズ・ア・サービスを提供するまでに発展している。
リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカの株価は現在、2025年の推定利益の9.0倍で取引されている。このバリュエーションは5年平均の8.7倍を若干上回るものの、パンデミック前の10.0倍から12.0倍を下回っている。アナリストのコメントは、同社が6月13日に投資家向け説明会を控えており、同社の業績と戦略に関する更なる洞察が期待される中でのものである。
当社の分析は、目標株価とレーティングの維持に反映されているように、Reinsurance Group of Americaの成長と市場での地位を維持する能力に対する自信を示唆している。投資家や関係者は、この見通しを確認または調整する追加情報を得るために、近々開催される投資家説明会に注目することになろう。
その他の最近のニュースでは、アメリカ再保険グループ（RGA）が一連の注目すべき進展を発表した。RGAは2024年第1四半期に1株当たり6.02ドルの過去最高の調整後利益を計上し、過去12ヶ月間のROEは14.8%であった。
財務実績に加え、RGA はあんしん生命との間で 1,000 億円の再保険契約を獲得し、日本市場に戦略的に重点を置いていることが浮き彫りになった。投資会社のエバーコアISIとパイパー・サンドラーはともに、RGAの堅調な業績に基づいて目標株価を引き上げている。
リーダーシップの面では、RGAはアクセル・アンドレをエグゼクティブ・バイス・プレジデントに任命し、8月にトッド・ラーソンの後任としてチーフ・ファイナンシャル・オフィサーに就任する予定である。ラーソンはその後、年末の引退までCEOの特別顧問を務める。さらに、プライメリカの元CFOであるアリソン・ランドがRGAの取締役に就任し、企業財務とリスク管理における豊富な経験をもたらす。
インベスティング・プロの洞察
Piper Sandlerの前向きな見通しを反映し、InvestingProの最新データはReinsurance Group of Americaの強固な財務状況を強調している。時価総額が134億3,000万ドル、PERが15.62と、2024年第1四半期時点の過去12カ月から若干調整されていることから、RGAの評価は妥当と思われる。同期間中、同社の収益は24.71%急増し、力強い成長軌道を示している。さらに、PEGレシオ0.3は、RGAの利益成長が同業他社に比べて過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProのTipsは、同社の財務の健全性と将来の成長の可能性をさらに強調している。リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカは14年連続で増配しているだけでなく、32年連続で配当を維持している。これは株主への価値還元へのコミットメントを示すものである。さらに、5 人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、RGA の業績に対する楽観的なコンセンサスを反映している。このような有望な指標を受け、関心のある投資家は、PRONEWS24で年間または隔年のProおよびPro+購読をさらに10%割引で入手できるInvestingProでさらに詳しく調べることができる。さらに、Reinsurance Group of Americaに関するInvestingProのヒントがさらに6つあり、同社の財務的ニュアンスに関するさらなる洞察を提供しています。
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