月曜日、BofA証券はT-モバイルUS（NASDAQ:TMUS）株の見通しを更新し、目標株価を前回の175ドルから195ドルに引き上げるとともに、「買い」のレーティングを再表明した。この決定は、マイク・シーバート最高経営責任者（CEO）やピーター・オスバルディック最高財務責任者（CFO）を含むTモバイルの経営陣との本社での一連の面談を受けたもの。
今回の訪問では、ワイヤレス市場の動向、価格戦略、顧客の解約率、ケーブルが市場に与える影響など、さまざまなテーマについて話し合われた。
また、光ファイバーに関するTモバイルの戦略や、貴重なローバンド周波数帯を含むUSセルラー（USM）の買収案についても話し合われた。
アナリストたちは、T-モバイルが現在の計画を効果的に実行し、大部分が成熟したと考えられている市場の中で新たな成長機会を見つけ続ける能力について、肯定的な見通しを持って会議を後にした。
目標株価を195ドルに引き上げたのは、2025年を見据えた評価を反映したものである。また、目標EBITDA倍率（EV/EBITDA）も9倍を維持した。
BofA証券の支持は、光ファイバーへの野心やUSセルラー買収による事業拡大の可能性など、Tモバイルの戦略的イニシアティブに対する自信を強調するものである。BofA証券の「買い」継続のレーティングは、Tモバイルの継続的な成功と市場業績への見通しを示している。
その他の最近のニュースでは、TモバイルUS社が事業拡大を目指した戦略的な動きを見せている。T-モバイルUSは、USセルラーの事業の大部分を買収する計画を発表した。
この買収には、USセルラーの顧客基盤、小売店、特定の周波数帯域資産などが含まれ、Tモバイルのネットワーク・リーチ、特にこれまで同社があまり存在感を示してこなかった地方におけるネットワーク・リーチを強化することが期待されている。
これに加えて、T-モバイルUS社は、直接の完全子会社であるT-モバイルUSAを通じて、総額20億ユーロのシニアノートを発行した。この動きは同社の広範な財務戦略の一環であり、調達資金は一般的な企業目的に使用される予定である。
ScotiabankとBenchmarkのアナリストは、T-モバイルに対するポジティブな見通しを維持し、それぞれSector OutperformとBuyのレーティングを繰り返した。この買収は規制当局の審査を受ける見込みだが、両社はこの買収をTモバイルの成長戦略に沿った戦略的な動きと見ている。
インベスティング・プロの洞察
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) はBofA Securitiesからポジティブな見通しを得ており、InvestingProのリアルタイム・データは投資イメージをさらに豊かにしている。TMUSの経営陣は自社株買いに積極的で、企業価値に対する自信を示している。さらに、相対力指数（RSI）は株価が買われすぎの領域にあることを示唆し、市場の好調さを示唆している。PERは24.24倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月の調整後PERは21.53倍となっている。さらに、同期間のPEGレシオは0.17であり、同社の成長率は収益成長率に対して過小評価されている可能性がある。
インベスティング・プロのヒントはまた、T-モバイルがワイヤレス・テレコミュニケーション・サービス業界で著名なプレーヤーであり、過去12ヶ月間利益を上げていることを強調している。特にアナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測している。安定性を求める投資家にとって、TMUSは一般的に価格変動が小さく、ピーク時の98.45%に当たる52週高値付近で取引されている。同社の堅実な実績には、過去10年間の高いリターンと過去5年間の力強いリターンが含まれ、長期的な魅力が強調されている。
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