月曜日、UBSはフォーティネット・インク(NASDAQ:FTNT)に対する中立のレーティングを再確認し、目標株価は69.00ドルとした。同社は、フォーティネットが最近行ったLaceworkの買収の戦略的意義を強調しており、この動きは同社のクラウドセキュリティ製品を強化し、統合戦略における重要なギャップに対処することが期待されている。
UBSによると、包括的なクラウド・ネイティブ・アプリケーション・プロテクション・プラットフォーム（CNAPP）であるLaceworkが加わることで、フォーティネットのクラウドセキュリティにおける市場シェアは緩やかながら強化される見込みです。
Laceworkがフォーティネットのポートフォリオに統合されたことは、約2年前に発売されたフォーティネットのFortiCNPの採用がこれまで限定的であったことへの直接的な対応と見られている。フォーティネットはWizと提携し、市場の需要に取り組んできたが、自社ソリューションにより、パロアルトネットワークス（PANW）やチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（CHKP）といった同業他社に対して、より競争力のある位置づけとなった。
今回の買収により、フォーティネットは、さまざまなクラウドワークロード向けのエージェントベースとエージェントレスの両方のソリューション、Cloud Security Posture Management（CSPM）、Infrastructure as Code（IaC）セキュリティ、Cloud Infrastructure Entitlement Management（CIEM）など、充実したCNAPPを手に入れることになる。この動きは、ミッドマーケットにおけるLaceworkの成功やエンタープライズ分野への拡大努力と一致し、顧客と共鳴することが期待される。
UBSは、この買収の影響に関するさらなる詳細は、8月上旬に行われるであろうフォーティネットの第2四半期決算発表の際に開示されると予想している。残る疑問点は、買収によるフォーティネットの財務への潜在的な希薄化効果に関するものです。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ・ソリューション・プロバイダーであるフォーティネットが、AIを活用したクラウドセキュリティ企業であるLaceworkの買収を発表した。この買収の詳細は明らかにされていない。トゥルーイスト・セキュリティーズは、この買収を受けてフォーティネットの「買い」のレーティングを維持した。この買収により、フォーティネットのセキュリティ製品が強化され、セキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）市場での製品開発が進むと期待されている。
フォーティネットは2024年第1四半期の決算説明会で、SASE事業が総請求額の24%を占め、SASEパイプラインが前年同期比で40%増加したと報告した。Laceworkの買収により、フォーティネットのSASEプラットフォームはさらに強化されると予想される。
パイパー・サンドラー、BMOキャピタル・マーケッツ、トゥルーイスト・セキュリティーズ、みずほ証券、UBSなどのアナリスト会社は、混迷した第1四半期決算を受けてフォーティネットの目標株価を調整した。売上高が不足し、第2四半期の見通しが下方修正されたにもかかわらず、フォーティネットのSASEは人気を集めている。
同社の経営陣は通期の請求額ガイダンスを再度発表し、下半期に請求額が回復する可能性を示しています。以上がフォーティネットの最近の動向である。
InvestingProの洞察
Laceworkの買収を含むフォーティネットの戦略的動きは、UBSの安定した目標株価に反映された慎重な楽観論で受け止められている。クラウドセキュリティ市場での地位を強化するための同社の積極的な施策は、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によって強調されています。フォーティネットの時価総額は457.1億ドルと堅調で、長期的な成長の可能性に対する投資家の自信を示しています。2024年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は77.13%に達し、14.2%の売上成長と相まって、フォーティネットがトップラインの成長を実質的な売上総利益に効果的に転換していることを示唆しています。
InvestingPro Tipsは、フォーティネットがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、財務の安定性を確保しているだけでなく、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることも、同社の将来の業績に対する自信の表れであると強調しています。
さらに、26人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、フォーティネットの財務見通しに前向きな期待を示しています。投資家は、同社の財務の健全性と株主価値に対する経営陣の戦略的アプローチを垣間見ることができるこれらの指標を特に魅力的だと感じるかもしれません。
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