ニューヨーク発 - アメリカン・インターナショナル・グループ（NYSE: AIG）は、コアブリッジ・ ファイナンシャル・インク（NYSE: CRBG）の会計上の連結除外という重要な節目を達成しました。これは、AIGのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グローバル・チーフ・アンダーライティング・オフィサーであるクリス・シェイパーがコアブリッジの取締役を辞任したことを受け、AIGがコアブリッジの取締役会における過半数の支配権を手放したことによるものです。
今回の連結除外は、コアブリッジの取締役会の過半数を占める権利を放棄するというAIGの戦略的決定を受けたもので、コアブリッジの取締役会のメンバーは12名に減少しました。この変更にもかかわらず、AIGはコアブリッジの普通株式の約48.35%を保有し、コアブリッジへの実質的な出資を維持している。
AIGの会長兼CEOであるピーター・ザッフィーノは、今回の買収は、AIGを世界有数の損害保険会社として将来的に位置づけることを目的とした、綿密に計画された戦略の結果であると述べ、この成果に誇りを示しました。ザフィノはコアブリッジ・ファイナンシャル取締役会会長の職務を継続する。
ライフ＆リタイヤメント事業の分離は、AIGとコアブリッジの両社にとって重要な焦点でした。2022年のコアブリッジの新規株式公開（IPO）の成功は、このプロセスにおける極めて重要な出来事でした。IPO 以来、コアブリッジは Blackstone や BlackRock と価値あるパートナーシップを築き、最近では日本生命が同社の株式約20%を保有する戦略的投資家になる意向であることを発表しました。
2024年3月31日現在、3,900億ドル以上の運用・管理資産を有するコアブリッジ・ファイナンシャルは、退職金ソリューションと保険商品を提供する米国最大手の一社である。今回の非連結化は、AIGとコアブリッジの両社がグローバルな保険市場で事業を継続する上で、新たな章を開くものです。
AIGはグローバルな保険組織であり、約190の国や地域で企業や個人にソリューションを提供している。コアブリッジ・ファイナンシャルは、専門家と金融機関のネットワークを通じて、人々の金融生活を支援することを専門としている。
その他の最近のニュースでは、アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）は、財務状況の再構築に向けて戦略的な動きを見せている。世界的な保険会社である同社は、コアブリッジ・ファイナンシャル（CRBG）の生命保険持分の収益化と、コスト効率化プログラムの実施に注力している。キーフ・ブルイエット＆ウッズ、パイパー・サンドラー、モルガン・スタンレーなどのアナリストは、こうした動きを注視している。
AIGがCRBG株式の売却を決定したことで、業務が合理化され、効率性が大幅に向上する可能性が期待される。CRBGの3,000万株の追加売却により、AIGの保有比率は約48.4%に低下しました。この動きは、2024 年第 3 四半期までに財務諸表を非連結化するという AIG の目標に沿ったものです。
業績見通しに関して、AIGの2024年第2四半期の一株当たり利益（EPS）予想は1.88ドルで、その後徐々に減少し、2026年に好転すると予想されています。また、同社は13％の経費削減を目指しており、アナリストは達成可能と見ている。この積極的なコスト削減策は、アナリストにはゲームチェンジャーと見られている。
アナリストはAIG株の格付けも維持している。BMOキャピタル・マーケッツはアウトパフォームのレーティングで、目標株価を89.00ドルに引き上げている。キーフ・ブルイエット＆ウッズはAIG株のアウトパフォーム・レーティングと目標株価87.00ドルを維持し、パイパー・サンドラーはオーバーウェイト・レーティングと89.00ドルの安定した目標株価を再確認した。一方、モルガン・スタンレーは目標株価を82.00ドルとし、イコールウェイトのレーティングを維持した。
インベスティング・プロの洞察
コアブリッジ・ファイナンシャルの非連結化というAIGの戦略的策略を受け、同社の財務指標と経営活動は、投資家に同社の現状と将来の見通しをより明確に示すものとなっている。AIGの時価総額は504億5,000万ドルと大きく、保険セクターにおける同社の存在感の大きさを示している。さらに、2024年第1四半期までの過去12ヵ月間におけるAIGの株価収益率（PER）は10.75であり、株価に対する同社の収益の可能性に対する投資家のセンチメントを反映している。
AIGの魅力は、積極的な自社株買い戦略や株主利回りの高さからも明らかなように、株主価値の向上に取り組んできたことです。さらに、AIGは12年連続で配当を維持し、過去12ヶ月間の配当成長率は25.0%に達しており、株主への価値還元に尽力していることがうかがえる。
同社は過去12ヶ月間で4.02%の減収を経験しているが、四半期ごとの増収率はより楽観的な見方を示しており、2024年第1四半期は15.43%の大幅増収となった。これは、AIGの潜在的な回復と市場の変化への適応能力を示しており、アナリストが今年度予測した収益性の高い成長に向けてAIGを位置づけています。
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