フロリダ州ウェストパームビーチ発-サウスウエスト航空（NYSE：LUV）に約19億ドルの株式を保有するファンドを運用するElliott Investment Management L.P.は、同航空の大幅なリーダーシップの交代と包括的な事業見直しを求めた。同投資会社は、これらの措置がサウスウエストの株価を77％上昇させ、12ヶ月以内に1株当たり49ドルに達する可能性があると考えている。
サウスウエストの取締役会に宛てた書簡の中で、エリオットは同社の業績を批判し、過去3年間で株価が50％以上下落したことを強調し、サウスウエストの現在の戦略とリーダーシップは現代の航空業界の競争には不適切であると述べた。エリオットは、近代化の必要性を示す証拠として、200万人以上の旅行者を足止めした2022年12月の運航危機を指摘した。
この投資会社は、「より強いサウスウエスト」と題する計画の概要を説明した。この計画には、新しい独立取締役による取締役会の強化、リーダーシップのアップグレード、業績向上のための事業の包括的な見直しが含まれる。エリオットは、適切なリーダーシップと公平な機会評価により、サウスウエストは業界リーダーとしての地位を取り戻し、クラス最高の利益率を実現し、株主に魅力的なリターンを提供できると考えている。
エリオットの提言は、18ヶ月にわたる調査の結果、サウスウエストの問題は対処可能であり、同社は航空会社再建の大きなチャンスであるとの確信に基づいている。同社は、株主、従業員、顧客の利益のために、説明責任を回復し、卓越した財務を達成するためにサウスウエストと協力する用意があることを表明した。
この行動の呼びかけは、サウスウエスト航空の11％の経済的持分を保有する最大の投資家の一人であるエリオットの立場を反映したものである。同社とサウスウエストとの関わりは、2023年12月31日現在で約655億ドルの資産を運用する同社の広範な投資戦略の一環である。
本記事の情報は、エリオット・インベストメント・マネジメントL.P.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、サウスウエスト航空がいくつかの重要な進展の中心となっている。エリオット・インベストメント・マネジメントによる約20億ドルの株式取得により、同社はサウスウエスト航空最大の投資家の一社となった。この動きは、ボーイング社からの737 MAX型機の納入遅延により、運航上の問題や拡張計画の制約に悩まされてきた同航空の最近の業績を強化するための戦略的転換を推し進めることを示唆している。
アナリストの格付けでは、サウスウエスト航空はメリウスのアナリストから「売り」の格付けを維持し、同航空の財務戦略と大幅なマージンギャップへの懸念を強調している。さらに、アーガスとジェフリーズLLCの両アナリストは、主に従業員コストの高騰と航空機納入の遅れを理由に、同航空の格付けを「Buy」から「Hold」に引き下げた。
他の企業ニュースでは、サウスウエスト航空は他の米国大手航空会社とともに、航空会社の運航に影響を及ぼしている慢性的な航空管制官不足に対処するよう政府に提唱している。さらに米財務省は、サウスウエスト航空を含むさまざまな米航空会社の株式を購入するためのワラントを販売する今後の競売で、最低4億9200万ドルを集める予定である。これらはすべて、投資家が注意すべき最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
エリオット・インベストメント・マネジメントL.P.がサウスウエスト航空(NYSE: LUV)の包括的な事業見直しを推し進める中、この航空会社の軌跡と投資家の意思決定に影響を与える可能性のある、いくつかの重要な財務指標とインベスティング・プロのヒントに注目する価値がある。
投資の観点からは、サウスウエスト航空は有利な流動性を保持している。これは、安定性を求める投資家にとって、特に経営面や経済面で大きな課題に直面している業界において、心強い兆候となる可能性がある。加えて、サウスウエストは旅客航空業界で著名なプレーヤーとして認知されており、エリオットが提案した「より強いサウスウエスト」計画の実施に取り組む中で、競争上の優位性をもたらすかもしれない。
それでも、前途は晴天ばかりではない。アナリストは慎重な見方を示しており、15社が来期の業績予想を下方修正した。このコンセンサスは、サウスウエストの当面の収益性と経営効率、特にエリオットの書簡が強調した2022年12月の危機を踏まえた懸念を反映している可能性がある。
InvestingPro Dataはまた、同社の評価と業績にも光を当てている。現在、サウスウエストの時価総額は166億1000万米ドルで、PERは41.97と高い収益倍率で取引されている。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整すると、PERは19.15と、より地に足がついているように見える。さらに、この航空会社は過去12ヶ月間で7.6％の収益成長を経験しており、売上高にプラスの勢いがあることを示している。
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サウスウエスト航空が業界競争と経営上の難題という激動の波を乗り越えていく中で、これらの洞察は、"より強いサウスウエスト "につながるエリオットの変革の呼びかけの可能性を評価する投資家にとって不可欠なものとなるだろう。
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