日、野村不動産ホールディングス(3231:JP) (OTC: NMEHF)の目標株価は、 シティにより前回の4,300円から4,800円に引き上げられた。今回の目標株価引き上げは、堅調なマンション市況を主因とするアナリストの予想修正を受けたもの。
同アナリストは、マンション市場の好調さを強調し、その結果、目標EV/EBITDA倍率を12.5倍から13.5倍に引き上げた。この楽観的な見通しは、野村不動産が手掛ける住宅プロジェクト「ブルーフロント芝浦」の契約率が約70％と堅調であることに支えられている。
また、海外収益の回復が見込まれることも、野村不動産の見通しを良好なものにしている。アナリストは、同社の海外収益は一時期の落ち込みを経て安定化すると予想している。
また、2026年3月期を初年度とする中期経営計画（MTP）において、株主還元を強化する可能性があるとしている。これは、同業他社における株主還元の実績に基づいている。
以上より、野村不動産ホールディングス<8306>については、安定的な収益が見込まれ、近い将来の株主還元強化の可能性を示唆する強気のスタンスを維持している。
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