火曜日、TD Cowen は Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS) のポジティブな見通しを維持し、「買い」のレーティングを継続、目標株価を119.00ドルに設定した。Addus HomeCare が Gentiva のパーソナルケア事業を約3億5000万ドルで買収すると発表したことを受けてのものだ。この買収は同社史上最大のもので、テキサス州を含む新たに3つの州に事業範囲を拡大し、アダスはパーソナル・ケア・サービス（PCS）の最大手となる。
この買収はアダスにとって重要なもので、ニューヨーク州事業の売却を除けば、2025年のアダスの売上高の約25％をジェンティバの事業が占めると予想される。この戦略的な動きにより、アダス・ホームケアの市場、特に介護サービスの需要が高まっているテキサス州での地位が強化されることになる。
ジェンティバのパーソナルケア事業の統合は、アダス・ホームケアのサービス提供と地理的な足跡を強化すると予想される。新たな市場に参入し、テキサス州最大のPCSプロバイダーとなることで、アダスは市場シェアを拡大し、収益成長を目指す。
Addus HomeCareの戦略は、サービスの拡大とヘルスケア分野でのプレゼンス向上へのコミットメントを反映している。今回の買収により、同社は新たに追加された州全体で増大する介護サービスへのニーズに対応する能力を強化することになる。
TDコーウェンによる「買い」の再表明と目標株価は、Gentiva買収後のAddus HomeCareの成長軌道に対する自信の表れである。投資家と市場ウォッチャーは、同社が新しい事業を統合し、拡大した市場機会を活用する進捗状況を注視していくだろう。
その他の最近のニュースでは、アダス・ホームケア・コーポレーションが一連の重要な進展を発表した。同社は、ジェンティバのパーソナルケア事業を約3億5,000万ドルで買収する最終契約を締結した。この買収により、アダス・ホームケアの財務には年間約2億8,000万ドルの収益が貢献し、7つの州で毎日1万6,000人以上の利用者にサービスを提供する見込みである。
さらに、アダス・ホームケアは、2025年からイリノイ州の料金が5.5％引き上げられ、2300万ドルの収入増が見込まれる。この期待される成長により、オッペンハイマーは2025年度と2026年度の同社の業績予想を引き上げた。
最近、アダス・ホームケアはニューヨークの事業をHCS-ガーリングに売却したが、これは中核市場に集中するという同社の戦略に沿ったものである。この売却にもかかわらず、オッペンハイマー、スティーブンス、RBCキャピタルマーケッツなどの金融会社は、アダスホームケアの目標株価を引き上げている。
インベスティングプロの洞察
Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS)がGentivaのパーソナルケア事業で最大の買収を確保する中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場での地位をより深く見ることができます。時価総額18.9億ドル、PER28.12倍と、アダスはヘルスケア・セクターで堅実な評価を示している。同社の収益成長は特筆すべきもので、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で11.45%増加しており、事業拡大と市場リーチを反映している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調しており、買収後のアダスの財務見通しに対する自信を示唆している。加えて、株価のボラティリティが低く、利払いをキャッシュフローで賄えることから、同社の積極的な事業展開の中でも安定感がある。アナリストが今年の黒字を予想し、過去3ヶ月のリターンが18.27％と好調なことから、アダス・ホームケアは有利な道を歩んでいるようだ。
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