グリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズ社(NASDAQ:GWAV)は月曜日、機関投資家および認定投資家との間で証券売買契約を締結し、登録型直接募集と同時に第三者割当増資を実施することを発表した。同社は手数料と経費を差し引く前の総収入として約1530万ドルを調達する予定である。
この契約では、普通株式5,044,885株を1株当たり3.035ドルで売却し、同数の株式を購入できるワラントも付随する。新株予約権は1株当たり2.91ドルで即時行使可能で、発行日から5年後に失効する。募集は2024年6月12日（木）頃に終了する予定。
この株式は、2023年4月28日より有効なフォームS-3による発行登録書に従って提供される。新株予約権および新株予約権の基礎となる普通株式は、この登録届出書に基づく募集ではなく、1933年証券法に基づく登録免除による募集です。
Greenwaveは正味手取金を債務返済および運転資金に充当する予定である。同社は、売買契約後20日以内に新株予約権の根拠となる株式の再販に関する登録届出書を提出し、募集完了後120日以内にSECから登録届出書の効力が宣言されるよう努力することを約束した。
ドーソン・ジェイムズ・セキュリティーズ・インクはこの募集のプレースメント・エージェントを務め、総収入の6%に相当する918,673ドルの現金報酬と一定の経費の払い戻しを受ける。さらに、ドーソン・ジェイムズ証券は504,489株を上限とする普通株式購入ワラントを受け取る。
上記の情報は、Greenwave Technology Solutions, Inc.がSECに提出したプレスリリースおよび詳細に基づいています。
その他の最近のニュースとして、グリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズ社は一連の戦略的財務作戦を発表した。同社は、約1,530万ドルの調達を目指し、直接募集と同時に第三者割当増資を登録した。調達資金は債務返済と運転資金を目的としたものである。さらに、グリーンウェーブの会長兼CEOであるダニー・ミークスは、約1,722万ドルの負債を会社の株式に転換した。
グリーンウェイブはまた、処理量の増加と銅価格の高騰に起因する2024年5月の記録的な収益を報告した。この業績は、ノースカロライナ州ケルフォード工場における同社の川下処理システムによるところが大きい。さらにグリーンウェイブは、525万ドルの資本注入を含め、過去90日間に約2,700万ドルのバランスシートを強化した。
ナスダックの最低入札価格要件を満たすため、Greenwave社は150株を1株の割合で株式併合を実施した。同社はまた、ナスダックから最低入札価格要件を満たすために180日間の追加猶予を与えられている。これらの最近の動きは、ナスダック上場を維持し、成長軌道を支えるというグリーンウェイブのコミットメントを反映したものです。
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