火曜日、シティはセージ・セラピューティクス（NASDAQ: SAGE）の目標株価を8.00ドルとし、売りのレーティングを再確認した。このスタンスは、ハンチントン病（HD）の認知機能障害治療を目的としたセージの新薬ダルザネムドールの第2相SURVEYOR試験データを評価した後のもの。提供された情報は、薬剤の有効性を結論づけるには不十分であると判断された。
Sage Therapeutics社は、SURVEYOR試験の主要結果を発表し、ベースライン時のHD-CAB複合スコアに健常者とHD患者で統計学的に有意な差があることを指摘した。この差は臨床試験のエンドポイントの検証として期待されたものであったが、薬剤の有効性を明らかにするまでには至らなかった。初回治療期間終了後、28日目にダルザネムドールとプラセボとの間にわずかな未公表の数値差が認められたが、これは治療の成功の決定的な評価には寄与しなかった。
シティの分析では、SURVEYOR試験はサンプル数が少ないため、HD-CABスコアで統計学的有意性を達成するようにデザインされていないと指摘した。治療後に観察された具体的な数値変化を伏せたセージの決定は、2024年後半に予定されている第2相DIMENSION試験に関連するリスクの評価に役立たないと批判された。
シティが設定した目標株価は、ダルザネムドールの見通しに対する懐疑的な見方を反映したもので、最近の試験で提供された限られたデータに基づく評価である。結果の透明性が欠けているため、この治療法の潜在的利益に関して疑問が残されている。
その他の最近のニュースでは、セージ・セラピューティクスが様々なアナリストのアクションや会社の動向を受けて注目されている。ベアードは、産後うつ病治療薬 "Zurzuvae "の売上が徐々に伸びるとの見通しを示し、中立評価、目標株価15ドルでバイオ医薬品のカバレッジを開始した。同時に、シティは、今後のイベントと高い現金消費率による更なる下落の可能性を指摘し、売りレーティングと目標株価8ドルでカバレッジを開始した。
一方、みずほ証券はセージ・セラピューティックスの見通しを修正し、目標株価を18ドルに引き下げる一方、四半期決算は予想を上回ったものの、中立のスタンスを維持した。トゥルーイスト・セキュリティーズも目標株価を18ドルに修正し、ズルズバエに関するバイオジェンとのプロフィットシェア契約により、大幅な利益成長の可能性は限定的であると指摘した。さらにスコシアバンクは、パーキンソン病に伴う認知機能障害の治療を目的とした薬剤、ダルザネムドールの第2相臨床試験が頓挫したことを受け、目標株価を19ドルに引き下げた。
これらは、セージ・セラピューティクスの見通しを取り巻く慎重な楽観主義を強調する最近の動きであり、同社の業績と臨床試験の成功は、将来の軌道を左右する重要な要因となりそうだ。同社は、様々な神経疾患に対する治療パイプラインの推進に積極的に取り組んでおり、複数のフェーズ2試験が今年中に完了する予定である。
インベスティングプロの洞察
シティが最近セージ・セラピューティクスを「売り」と評価したことを踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データは、同社の財務状況と市場パフォーマンスを評価する投資家にさらなる背景を提供します。セージ・セラピューティックスの時価総額は約6億2,409万ドルで、52週安値付近で取引されており、株価は過去1年間で大幅に下落しました。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月で868.96%という大幅な収益成長率にもかかわらず、同社の売上総利益率はマイナス271.55%となっており、収益性の根本的な課題を反映しています。
セージ・セラピューティクスに関するInvestingProの2つの適切なヒントは、同社がバランスシート上で負債よりも現金が多いものの、すぐに現金を使い果たしていることを示しています。さらに、アナリストは来期の業績を下方修正し、同社が今年黒字になるとは予想していません。これらの洞察は、セージの将来の業績に関連する潜在的なリスクと機会を考慮する投資家にとって特に関連性があるかもしれません。
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