火曜日、BTIGはIntuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)の目標株価を421.00ドルに据え置き、買い評価を維持した。同社の評価は、約3ヶ月前のFDA認可とDV5システムの展開開始に関するIntuitive Surgicalの発表を受けたものだ。
BTIGは、このシステムの市場浸透度を測るために、従来とは異なる方法を用いた。夏休みのインターンに、米国の病院における新システムの存在を示す証拠をソーシャルメディアから探し出すよう命じたのだ。
インテュイティブ・サージカル社の製品ラインナップに最近加わったDV5システムは、第1四半期末までに8件の導入実績を記録した。BTIG独自の調査手法により、DV5システムは23の異なる病院に設置されていることが確認され、特にテキサス州の8病院に集中していた。
最初の調査結果によると、このシステムは主に一般外科と肥満治療の専門医によって利用されており、泌尿器科と婦人科での利用は少ない。それでもBTIGは、ソーシャルメディアへの投稿の分布が、システム導入の全体的な傾向を正確に反映していない可能性があることを明らかにした。
BTIGはまた、Intuitive Surgical社は現在、DV5システムを初期研究に参加したユーザーに限定的に提供していると指摘した。この戦略は初期立ち上げ段階の一部であり、システムの展開が進むにつれて徐々に拡大する見込みである。
要約すると、BTIGのレポートによると、Intuitive SurgicalはDV5システムの市場導入で前向きな軌道に乗っている。目標株価421.00ドルの継続的な支持は、新システムの継続的な採用と将来の可能性に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、Intuitive Surgicalがいくつかの注目すべき進展により脚光を浴びている。米国食品医薬品局（FDA）は、インテュイティブ社のダヴィンチXおよびXi手術システムの表示改訂を承認し、ロボット支援による根治的前立腺摘除術を受けた患者と従来の開腹手術を受けた患者の生存率が同等であることを示した。約25,000人の患者を対象とした研究に基づくこの承認は、同社にとって重要なマイルストーンとなる。
さらに、ゴールドマン・サックス証券は、ロボット支援手術の普及拡大と次世代製品の進歩の可能性を挙げ、インテュイティブ・サージカル社株のカバレッジを開始した。同社はまた、2028年までの一株当たり利益（EPS）の約20％成長を予測している。
一方、パイパー・サンドラーは、インテュイティブ・サージカルに対する「オーバーウエート」レーティングと目標株価435.00ドルを維持した。同社のスタンスは、市場における同社の強固な地位と、ロボット支援手術分野における継続的な革新と拡大の可能性に基づいている。
さらに、インテュイティブ・サージカル社の第1四半期業績は、売上高、1株当たり利益ともにコンセンサス予想を上回った。同社の最新レポートでは、2024年の手術件数の成長予測が上方修正され、前年比14～17％の成長が見込まれていることが明らかになった。
最後に、ジェフリーズはインテュイティブ・サージカルのレーティングをホールドに据え置いたが、同社の好調な第1四半期決算を受けて、目標株価を365ドルから375ドルに引き上げた。一株当たり利益（EPS）は予想を上回る1.50ドルで、予想の1.42ドルを22％上回った。
インベスティングプロの洞察
インテュイティブ・サージカル（NASDAQ:ISRG）がDV5システムで躍進を続ける中、同社の財務および市場指標は投資家にさらなる背景を提供する。InvestingProのデータによると、Intuitive Surgicalは1,486億6,000万ドルという強固な時価総額を誇り、投資家の信頼を大きく反映している。同社の売上高は健全な成長を維持しており、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で13.81%増、2024年第1四半期では11.46%増と、持続的な事業拡大を示している。
InvestingProのTipsでは、潜在的な投資家には慎重なアプローチを勧めている。アナリストは来期の業績を下方修正し、株価は現在74.19という高いPERで取引されており、これは2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERをわずかに上回っている。さらに、同社の株価は52週高値に近く、このピークの99.7%で取引されており、新規投資家にとってはエントリーポイントを慎重に検討する必要性があることを示唆している可能性がある。
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