水曜日、DA Davidsonはオラクル・コーポレーション（NYSE:ORCL）の中立スタンスを維持し、目標株価を105ドルに据え置いた。今回の決定は、決算の未達や市場予想を下回る見通しなど、オラクルの最近の業績を受けたもの。こうした業績にもかかわらず、オラクルはクラウド・インフラストラクチャー（OCI）でAIトレーニングのコンピュート容量に対する需要が増加している。
同社の経営陣はOCIの成長に関して楽観的な見方を示しており、オラクルが需要の増加に対応するためにデータセンター・インフラを拡張しているため、この勢いは2025会計年度も続くと予想している。オラクルのクラウド・サービスに対する持続的な関心の可能性を認め、このセンチメントは同社の評価にも反映されている。
オラクルのOCI部門は、業界全体で大きな成長を遂げているクラウド・コンピューティング分野で競争しているため、同社にとって焦点となっている。データセンター・インフラの拡大への投資は、企業がクラウド・ソリューションへの依存を強めている現在の市場環境を活用するための戦略的な動きである。
財務上のミスや保守的なガイダンスが示す課題にもかかわらず、オラクルのクラウド・サービス、特にAIトレーニングに対する需要の高まりは、同社のクラウド部門にとって明るい指標だ。同社が目標株価を105ドルに再設定したことは、オラクルが現在の市場を切り抜け、OCIサービスを活用する能力を確信していることを示唆している。
オラクルはクラウド・インフラストラクチャの拡大を続けながら、顧客の現在および将来のニーズを満たし、競争の激しいクラウド・サービス市場における重要なプレーヤーとしての地位を確立することを目指している。DA Davidsonの中立格付けは、オラクルのこの努力の進展に対する慎重だが注視すべき見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、オラクル・コーポレーションは第4四半期のクラウド収益が20%増加し、53億ドルに達したと報告した。しかし、売上総額は142億9,000万ドルで、アナリストの予想には届かなかった。オラクルはまた、クラウド・インフラ・サービスの拡大を目指し、オープンAIおよびグーグル・クラウドとの戦略的提携を発表した。
バークレイズは、オラクルの2025会計年度の収益成長率ガイダンスに注目し、オーバーウェイトのレーティングを維持した。エバーコアISIもオラクルのアウトパフォームのレーティングを維持し、堅調な第4四半期の見通しを挙げている。オラクルはまた、イーロン・マスクのxAIと協業し、2025年秋までにスーパーコンピューターを構築する可能性も計画している。以上が、オラクルの事業と戦略的パートナーシップに関する最近の動きである。
InvestingProの洞察
オラクル・コーポレーション（NYSE:ORCL）のクラウド・サービス拡大へのコミットメントは、同社の一貫した配当成長によって強調されており、InvestingPro Tipsは、同社が10年連続で増配し、16年連続で配当支払いを維持していることを強調している。これは、クラウド・インフラ投資とともに株主還元にも力を入れていることを示している。さらに、オラクルの価格変動率の低さは、市場の変動を懸念する人々にとって安定した投資であることを示唆している。
同社の財務の健全性は、3404.9億ドルという多額の時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の粗利益率71.53%という大幅な利益率に反映されている。PERは31.89倍で、割高なバリュエーションを示しているが、オラクルの同期間の収益成長率は9.49%と堅調で、同社の収益拡大能力を実証している。
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