水曜日、アラマーク・ホールディングス（NYSE:ARMK）は、オッペンハイマーから目標株価の更新を受けた。この修正は、オッペンハイマーによる同社の利益率拡大の可能性と価格戦略に対する自信の高まりを反映している。
同社のジョン・ジルマーCEOは、ARAMARKの事業軌道について楽観的な見方を示し、過去最高水準に近い堅調な新規事業パイプラインを強調した。同社のサービスに対する需要は、ビジネス＆インダストリー（B＆I）、スポーツ＆レジャー、矯正、ヘルスケア部門など、さまざまな地域や業種で旺盛だ。
ARAMARKは、特にインフレが緩やかになるにつれて、価格設定が追い風となり、インフレによるコスト上昇圧力を相殺する効果が期待できる。さらに、同社は自営サービスからアラマークが管理するサービスへの転換を通じて新規契約の獲得に成功している。
経営陣は、長期的に一桁台半ばの収益成長率（MSD%）を達成することを目標としており、これは4年前に観測された成長率から大幅な上昇を意味する。調整後営業利益（AOI）マージンも顕著な上昇の可能性があり、2024年度に予想される5.1％に対し、目標レンジは5.9～6.4％である。これは、特に2021年度と2022年度の新規事業獲得の結果、マージンが希薄化した段階を脱したことから予想される。
目標株価を39ドルに引き上げたのは、ARAMARKの利益率改善と効果的な価格管理能力がより確実になったため。オッペンハイマーがアウトパフォームのレーティングを継続しているのは、同社の株価パフォーマンスに対する同社のポジティブな見通しを示している。
他の最近のニュースでは、ARAMARKホールディングスは、堅調な業績を受けて複数のアナリストの調整の対象となっている。トゥルーイスト・セキュリティーズは同社の「買い」のレーティングを維持し、調整後営業利益（AOI）と1株当たり利益（EPS）に関するARAMARKの24年度ガイダンスの潜在的な成長を予見している。この楽観的な見方は、一般管理部門のレバレッジによる利益、賃金インフレの減少、最近の契約獲得の成熟化などの予想に基づいている。
ジェフリーズはまた、ARAMARKの目標株価を37.00ドルに引き上げ、その理由として、好調なアウトソーシングの動向、効果的な価格戦略、新規事業の安定的な確保を挙げている。同様にオッペンハイマーも、予想を上回る好調な第2四半期の業績を受け、ARAMARK株の目標株価を36ドルに引き上げた。
ARAMARKの2024年度第2四半期業績は、基盤事業の拡大、価格戦略、新規事業買収が拍車をかけ、既存事業の売上高が9.4％増加したことを示した。同社のジョン・ジルマー最高経営責任者（CEO）は、良好なマクロ環境と下半期の収益ガイダンスの引き上げを挙げ、ARAMARKの軌道に自信を示した。
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ARAMARK (NYSE:ARMK)が成長戦略を進めていく中で、リアルタイムの指標は財務の健全性と市場でのポジションをより明確に示す。時価総額約86.5億ドル、PER13.68のARAMARKは、ホテル・レストラン・レジャー業界の重要な企業である。同社は、ジョン・ジルマー最高経営責任者（CEO）が言及した強固な事業パイプラインを裏付けるように、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で20.09％という力強い収益成長を示している。
ARAMARKは一桁台半ばの売上成長を目指しているが、アナリストが今年度の売上減少を予測していることは注目に値する。さらに、同社の売上総利益率は16.39%で、同社が利益率拡大戦略に注力する中、潜在的な改善余地がある。InvestingProのフェアバリュー予想は37.49ドルで、現在価格をわずかに上回っているため、投資家は同社が価格戦略と業務効率の強化に努める中で、好機を見出す可能性がある。
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