上海発-中国で著名なホスピタリティ・ライフスタイル・ブランドであるAtour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT)は、売出しの価格決定を発表した。売出しは1,000万株の米国預託株式（ADS）で、1株16.90ドル、総額約1億6,900万ドル。ADSはレジェンド・キャピタルの関連団体によって販売され、ADS1株はA種普通株式3株に相当する。
引受人はレジェンド・キャピタルから150万ADSまで追加購入する30日間のオプションを付与されている。アトゥールはこの取引による収益を受け取らない。募集の完了には標準的な条件が適用される。
公募後、引受人が追加購入オプションを行使しない限り、レジェンド・キャピタルのアトゥール社への出資比率は約7.6%に減少する。本募集と同時に、レジェンド・キャピタルが任命した取締役の周洪斌氏はアトゥールの取締役を辞任する。
BofAセキュリティーズ・インク、CMBインターナショナル・キャピタル・リミテッド、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが共同ブックランナーを務める。この売出しは、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォームF-3による有効な発行登録書に基づいて行われ、必要な書類はSECのウェブサイトで入手できる。
アトゥールは中国を代表するアッパーミッドスケールホテルチェーンとして認知されており、シナリオベースの小売をビジネスモデルに組み込んでいることで知られている。同社は、中国のホスピタリティ分野における革新と、新しいライフスタイルブランドの開発を重視している。
このニュースはプレスリリースに基づいています。
他の最近のニュースでは、アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス・リミテッドの2024年第1四半期決算が大幅増益となり、純収入は前年同期比89.7％増となった。この成長は、ホテルネットワークの拡大と小売事業の大幅な増加によって促進された。増収にもかかわらず、同社はRevPARの変動と収益構造の変化により利益率の圧迫を予想している。
二次的な動きとして、レジェンド・キャピタルの関連企業がアトア・ライフスタイルの米国預託株式（ADS）1,000万株の売却を予定している。レジェンド・キャピタルは、この売却による収益は受け取らないことを明らかにした。売出し後、レジェンド・キャピタルは、引受人が追加購入オプションを行使しないと仮定した場合、アトールの発行済み株式資本の約7.6％を保有する見込み。
一方、モルガン・スタンレーはアトゥール・ライフスタイルの業績見通しを修正し、目標株価を32ドルから31ドルに引き下げる一方、レーティングはオーバーウェイトを維持した。同社は2024年度から2026年度までの売上高予測を修正し、それぞれ5％、4％、4％増額した。この修正は、アトゥールライフスタイルの小売売上高予想の更新に対応したもので、2024年度には前年比80％以上の成長が見込まれる。モルガン・スタンレーは、売上高の増加にもかかわらず、利益率は低下すると予想している。
InvestingProの洞察
Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT)の米国預託株式売出しに伴い、投資家は同社の財務状況と市場ポジションを注視している。InvestingProのデータによると、アトゥールは約23.6億ドルの時価総額を保有し、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で107.38％の顕著な収益成長を遂げている。この目覚ましい成長は、ホテル・レストラン・レジャー業界におけるAtourの堅調な業績の証であり、同業界においてAtourは傑出したプレーヤーとしての地位を確立している。
InvestingProのヒントは、アトゥールがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しているだけでなく、そのキャッシュフローが利払いを十分に賄うことができ、強固な財務体質を示していることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の資金需要に対応する能力がさらに保証されている。アナリストは今年度の黒字を予想しており、同社は過去12ヵ月間黒字を計上していることから、アトゥールの財務安定性は堅固と思われる。しかし、アトゥールは株主に配当金を支払っていないため、定期的な収入を求める人にとっては投資判断に影響を与える可能性があることは注目に値する。
投資家はアトゥールの評価指標も考慮する必要がある。同社は7.32という高い株価純資産倍率で取引されており、これは同社の純資産価値に対する市場の評価を反映している。PERは18.38倍で、2024年第1四半期時点の直近12カ月では17.95倍に調整されている。これは、市場が同社の株価に対する収益の可能性をどのように見ているかについての洞察を提供する可能性がある。
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