水曜日、BofA証券はセージ・セラピューティクス（NASDAQ:SAGE）の株価をアンダーパフォーム、目標株価を14.00ドルに据え置いた。同社は、ハンチントン病（HD）患者を対象とした同社の新薬候補ダルザネムドール（SAGE-718）の有効性を評価した第2相SURVEYOR試験の予備結果を発表した。
本試験には40名のハンチントン病患者が参加し、試験開始時、対照群である29名の健常ボランティアと比較して、HD認知機能評価バッテリー（HD-CAB）の複合スコアが低かった。参加者はプラセボを投与されるか、ダルザネムドールを投与されるかに分けられた。
28日後、ダルザネムドール投与群では、プラセボ投与群に比べ、HD-CAB複合スコアといくつかの機能評価に方向性のある改善がみられた。しかし、この試験は統計学的有意性を確立するためにデザインされたものではない。
BofA証券は、この結果は肯定的な傾向を示唆しているが、ハンチントン病治療におけるダルザネムドールの可能性に関する投資リスクを低減するためには、さらなる臨床的検証が必要であると強調した。同社は、SURVEYOR試験で観察された薬剤の効果の程度について、より詳細な情報を求めている。
アナリストのコメントは、本薬剤の見通しに対する慎重なアプローチを反映しており、HDにおけるダルザネムドールの使用の可能性を裏付けるためには、重要な臨床的検証の必要性を強調している。初期のポジティブな兆候にもかかわらず、同社はアンダーパフォームのレーティングを維持しており、セージ・セラピューティクス株の当面の投資可能性に関して懐疑的であることを示している。
インベスティングプロの洞察
セージ・セラピューティクス(NASDAQ:SAGE)は、特に同社の候補薬であるダルザネムドールの医薬品開発という困難な状況を乗り切り続けており、投資家は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを注視している。BofA証券はアンダーパフォームのレーティングを維持し、目標株価を14.00ドルとした。このバリュエーションは、同社の見通しに対する慎重かつ現実的な視点を反映している。
InvestingProのデータによると、セージ・セラピューティックスの時価総額は6億3793万ドルで、バイオテクノロジー・セクター内での規模を示す。しかし、投資家が考慮すべき重要な指標は、同社の株価純資産倍率であり、2024年第1四半期までの直近12ヶ月の株価は0.9と比較的低い。これは、同社の株価が簿価に比べて割安である可能性を示唆しており、バリュー投資家を惹きつける可能性がある。
第2段階のSURVEYOR調査で示された有望性にもかかわらず、InvestingProのTipsは同社が直面する重大な課題を強調している。アナリストは来期の業績を下方修正し、同社が今年黒字になるとは予想していない。さらに、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、新薬候補の商業化に成功しなければ、長期的な財務の持続可能性に懸念が生じる可能性がある。
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