水曜日、RBCキャピタルはアルナイラム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:ALNY)の目標株価を235.00ドルに据え置いたまま、アウトパフォームのレーティングを再表明した。同社は、今後数週間以内に予定されているHELIOS-B試験のデータが株価のパフォーマンスに影響を与える可能性があると予想している。
同社によると、今回の試験延長は、アルナイラム社に、これまでのITTエンドポイント（単剤療法）と比較し、ITTエンドポイントと単剤療法の両方で成功する新たな機会を提供するものであり、ポジティブな動きであるという。RBCのデータ・サイエンス・チームであるRBC ElementsTMは、様々な未知数のために転帰を予測することが複雑であることを認めつつも、有効群の結果がAPOLLO-B試験の結果を反映し、プラセボ群が同様の試験の対照群を踏襲した場合、全生存期間（OS）において有意なベネフィットが得られる可能性があると指摘している。
RBCは、アルナイラム社の株価について3つのシナリオを示した。10％の確率で株価が90ドルに下落する「シュガーピル」ケース、80％の確率でモノに関する試験結果が納得のいくもので、株価が180ドルになる「ベース」ケース、10％の確率でOSを含むすべての項目で試験が成功し、株価が250ドルに上昇する可能性のある「ブルースキー」ケースである。アルナイラムの株価は150ドル前後で取引されており、RBCはリスクとリターンのバランスをロング・ポジションに有利に傾けている。
アルナイラムの前向きな見通しは、本日午前10時（米国東部時間）に予定されているイベントで、2人の新しいキー・オピニオン・リーダー（KOL）とさらに議論されることになっている。このディスカッションは、HELIOS-B試験のデータがアルナイラムの株価に与える潜在的な影響について、さらなる洞察を提供することを目的としている。
その他の最近のニュースでは、アルナイラム社が2024年第1四半期の業績を発表し、売上高は前年同期比32%増の3億6,500万ドルに達した。同社のTransthyretin (TTR)フランチャイズが引き続きこの成長を後押しし、前年同期比29%増を記録した。
アルナイラム社は、高血圧症を対象としたジレベシランのKARDIA-2フェーズ2試験の良好な結果や、心筋症を伴うTTRアミロイドーシスを対象としたブトリシランのHELIOS-Bフェーズ3試験の期待される結果など、臨床プログラムの最新情報を発表した。アルナイラム社は、2024年に14億ドルから15億ドルの製品売上高を目指している。アルナイラム社は、心筋症市場向けのAMVUTTRAを含む潜在的な製品上市の準備も進めている。
アルナイラムは、自社製品への患者アクセスと購入しやすい価格の実現に引き続き注力しています。さらに、同社は2025年末までに9つのプログラムについて治験薬申請を行う予定であり、パイプラインが充実していることを示している。
インベスティングプロの洞察
アルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ALNY）が極めて重要なHELIOS-B試験の結果を待つ中、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの指標は、さらなる洞察を提供する。インベスティング・プロの最新データによると、時価総額は197.9億ドルで、バイオ医薬品業界における同社の大きな規模を反映している。アナリストは今年の黒字化を予想しておらず、収益性に課題があるものの、アルナイラムの流動資産は短期債務を上回っており、目先の不確実性を乗り切るための強固な財務体質を示している。
InvestingProのTipsは、同社が適度な負債水準で経営しており、株主への配当はないものの、過去5年間で力強い収益を上げていることを強調している。収益の伸びは特に堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で75.2%増、売上総利益率は83.95%で、売上高に比して多額の利益を生み出す同社の能力を示している。
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