水曜日、ウェルズ・ファーゴは、金融サービス・テクノロジー企業であるフィサーブ（NYSE:FI）株のカバレッジを開始した。同社は、同業他社に比べM&Aが成功していることを強調し、変革的な取引の統合を称賛した。
アナリストは、同社の長期的評価にとって極めて重要な要因として、フィサーブの決済・商取引ソリューションであるクローバーとカラットの規模拡大を指摘した。同社によると、これらのプラットフォームはフィサーブの将来の成長を大きく牽引するものと期待されている。
ウェルズ・ファーゴは、約40年にわたり一貫して一株当たり利益が2桁成長を続けてきたことを、同社の回復力のあるビジネスモデルの証拠として挙げ、フィサーブの実績の高さを強調した。同社は、フィサーブのマーチャント事業は依然として過小評価されており、フィナンシャル・ソリューションズ（FS）部門は営業レバレッジと利益貢献の要であると見ている。
また、フィサーブの高いフリー・キャッシュ・フローは、株主への継続的な利益還元を支える重要な要素であるとしている。この財務の強さは、同社の堅実な営業実績と相まって、長期的な成長を維持し、フィサーブ株式の評価プレミアムを正当化すると予想される。
他の最近のニュースでは、フィサーブ・インクは第1四半期の業績が堅調に伸び、調整後1株当たり利益（EPS）は前年同期比19%増の1.88ドルと大幅に増加した。同社はまた、同四半期の既存事業売上高が20%増加したことも報告した。こうした好業績を受けて、フィサーブは通期の調整後EPS見通しを8.60～8.75ドルに修正した。
BMOキャピタルとベアードのアナリストはこれらの動きに好意的な反応を示している。BMOキャピタルはフィサーブの目標株価を168ドルに修正し、同社の流通における確立されたプレゼンスと規模を競争上の優位性として挙げた。ベアードもフィサーブの目標株価を186ドルに引き上げ、同社の一貫したEPS成長実績を強調した。
その他のニュースとして、フィサーブのマーチャント・ソリューション部門は、クローバー・プラットフォームの成功に牽引され、既存事業売上高が36%増加した。同社はまた、クローバーを通じて配信されるキャッシュフロー・セントラルの近日発売を発表した。
InvestingProの洞察
ウェルズ・ファーゴが前向きな見通しでフィサーブのカバレッジを開始する中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の分析と一致し、強固な財務プロフィールを持つ企業像を描いています。フィサーブの時価総額は866億ドルで、金融サービス・テクノロジー・セクターでの大きな存在感を反映している。バリュエーションの主要指標であるPERは現在27.55倍で、短期的な収益成長と組み合わせると良好とみなされる。
InvestingProのTipsは、同社の強みをさらに強調し、フィサーブの経営陣が積極的に自社株買いに取り組んでいることを指摘している。さらに、同社は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間のPEGレシオが0.65と低い水準で取引されており、同社の株価が収益成長率に比して妥当であることを示唆している。これは、妥当な価格での成長を求める投資家にとって、特に関連性が高い。
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