カナコード・ジェニュイティは水曜日、コーセプト・セラピューティクス（NASDAQ:CORT）の買いを継続し、目標株価を38.00ドルとした。
同社のスタンスは、先週金曜日にフィラデルフィアで開催されたHeart in Diabetesカンファレンスで発表されたデータについて、Corceptの経営陣と詳細なフォローアップを行った後のものである。
Corceptの株価は過去6週間で顕著な上昇を見せたが、Canaccordの目標株価を下回る取引が続いている。アナリストは、コーセプトが開発したクッシング症候群治療薬リラコリラントのGRACE試験に伴う臨床リスクが軽減されたと指摘した。この進展は、今後予定されている薬事承認取得に向けた前向きな一歩と見られている。
同社は、コーセプトの株価は割安であるとの考えを強調し、同社がリラコリラントの承認審査に向かう中、強い買いが入ることを提唱している。アナリストの自信の根拠は、最近のデータとクッシング症候群の治療における同薬の成功の可能性である。
今回の推奨は、特にrelacorilantをめぐる最近のポジティブな進展に照らして、Corcept Therapeuticsに対する当社の楽観的な見通しを改めて示すものである。目標株価の維持は、カナコード・ジェニュイティが当面の間、株価が評価予想に見合うまで上昇すると予想していることを示唆している。
投資家は、株価のパフォーマンスにとって極めて重要な期間となる可能性のある規制当局の手続きを同社が進める中で、Corceptの株価が過小評価されている可能性を考慮することが推奨される。
その他の最近のニュースでは、コーセプト・セラピューティクスは業績と臨床試験の両面で大きく前進している。同社は最近、2024年第1四半期の売上高が従来の予想を上回る約1億4700万ドルに達し、希薄化後1株当たり0.25ドルの純利益を計上したと発表した。この好調な業績により、コーセプトは年間売上高ガイダンスを修正し、現在は6億2,000万ドルから6億5,000万ドルと見積もっている。
さらに、Corceptはクッシング症候群治療薬relacorilantの第3相GRACE試験の良好な結果を発表した。同試験は主要評価項目を達成し、高血圧と高血糖のコントロールにおいて有意な改善を示した。これらの有望な結果によって、今年後半に予定されている新薬承認申請のための段階が整った。
こうした最近の動きを受けて、パイパー・サンドラーはコーセプトのレーティングを「オーバーウエート」に再確認し、トゥルーイスト・セキュリティーズとH.C.ウェインライトは目標株価を引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。
これらの修正は、Corceptの継続的な研究と財務見通しに対する各社の自信を反映したものである。コーセプトのさらなる進展は、臨床試験のより詳細なデータが発表される予定のHiF会議および米国糖尿病学会で期待される。
インベスティングプロの洞察
コーセプト・セラピューティクス（NASDAQ:CORT）は、その強固な財務健全性と市場パフォーマンスで注目を集めている。InvestingProのデータによると、時価総額は34.1億ドルと堅調で、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で26.51％という特筆すべき収益成長に支えられている。さらに、同期間の98.54%という驚異的な売上総利益率は、市場変動の中で収益性を維持する同社の能力を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、コーセプトが積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安定性を提供している。アナリスト2人が来期の業績を上方修正し、目先の利益成長率に比してPERが低いことから、同社の株価はさらに上昇する可能性がある。
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