水曜日、ウェルズ・ファーゴはグローバル・ペイメンツ（NYSE:GPN）のレーティングをEqual Weight、目標株価を$100.00としてカバレッジを開始した。同金融機関は、GPNがしばしば市場シェアの物語に関連しているにもかかわらず、GPNの基本的なトレンドの回復力を指摘した。ウェルズ・ファーゴは、現在の株価倍率がこの一貫性を完全に反映しているかどうかについての議論を認めた。
パンデミックの発生以来、次世代競合企業の台頭により、グローバル・ペイメントが決済処理における市場シェアを拡大する能力について懐疑的な見方がある。しかし、ウェルズ・ファーゴは、グローバル・ペイメントが近い将来、1桁台半ばの収益成長と2桁台後半の1株当たり利益成長を達成すると予想している。この見通しは、同社の高いスイッチング・コストと確立された顧客基盤に基づいている。
ウェルズ・ファーゴはまた、金融技術セクターで進行中の技術革新に注目し、今後5～7年間の市場におけるグローバル・ペイメンツの地位について疑問を投げかけている。同社は、FinTech業界の絶え間ない進歩に直面するグローバル・ペイメンツにとって、成長とマージンの期待に応えることが継続的な課題となる可能性を示唆している。
その他の最近のニュースでは、グローバル・ペイメント・インクは複数のアナリスト会社による目標株価の調整を受けている。みずほ証券は、加盟店アクワイアリング事業の成長が予想を下回り、会計年度のマージン拡大見通しが期待外れだったとして、同社の目標株価を105ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。
TDコーウェンも目標株価を152ドルに引き下げたが、同社の潜在的な成長と市場でのポジションに自信を示し、買いのレーティングを維持した。
BMOキャピタル・マーケッツは、同社の有機的成長の持続性に対する懸念から、目標株価を143ドルから128ドルに修正した。しかしながら、グローバル・ペイメンツが24年度の目標を再確認したことや、マージンの軌道に関する積極的なコミュニケーションはポジティブに評価された。
キーバンク・キャピタル・マーケッツも、同社の2024年第1四半期決算報告で売上高が予想通り、営業利益率と1株当たり利益が予想を若干上回ったことを受け、目標株価を145ドルに引き下げた。
シティは目標株価を155ドルに引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持し、特にマーチャント・ソリューションズ部門で第1四半期の利益率が予想を上回ったことを強調している。これらは最近の動きであり、各社ともグローバル・ペイメンツの今後の成長戦略と利益率改善計画に強い関心を示している。
InvestingProの洞察
ウェルズ・ファーゴが楽観的な見通しでグローバル・ペイメンツのカバレッジを開始するにあたり、InvestingProのデータとヒントは、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供します。2024年第1四半期現在、時価総額246.8億ドル、過去12ヶ月間のPERは16.44に調整されており、グローバル・ペイメントは財務安定の兆しを見せている。同社はまた、同期間に7.36％の収益成長率を示しており、競争の激しい市場での回復力を強調している。
注目すべきは、InvestingProのTipsが、グローバル・ペイメンツは今年純利益の伸びが見込まれると強調していることで、これはウェルズ・ファーゴの予想する収益の伸びと一致している。さらに、同社の株価は現在、RSIによれば売られ過ぎの領域にあり、52週安値付近で取引されていることから、投資家にとって潜在的なエントリー・ポイントであることが示唆される。さらに、グローバル・ペイメンツは24年連続で配当支払いを維持しており、1.03%の配当利回りを提供しているため、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。
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