水曜、Stifel はアクセンチュア plc (NYSE:ACN) の目標株価を従来の395ドルから340ドルに調整し、一方で買いのレーティングを維持した。同社の第3四半期の一株当たり利益（EPS）は、2024年6月20日のマーケットオープン前に発表される予定だ。同社の最高財務責任者（CFO）は退任する予定で、後任には有名な社内候補が昇格する。
Tier1サービス・プロバイダーやフロントオフィス・ソフトウェア・ベンダーの慎重な姿勢は続いており、マクロ経済環境は3月下旬に発表された第2四半期（2月）レポート以降、横ばいと評されている。今晩のオラクルの決算がまちまちだったことも、慎重な見通しに拍車をかけている。
Stifelは、2024年度と2025年度について、為替（FX）の影響による50bpの増収の逆風を予想している。第3四半期の業績コンセンサスはガイダンス通りだが、第4四半期と2025会計年度の予想（8月）は、堅調な予約と人工知能（AI）に関する前向きなコメントが期待されるものの、マクロ経済環境の低迷を理由に下方修正した。
同社は、第4四半期の売上高成長率予想を恒常為替レート（cc）で3.5%に修正したが、これはコンセンサスの4.0～4.5%を下回る。2025年度については、売上高成長率は4.5％ccと予想され、前回の5.5％から低下し、コンセンサスの6％を下回る。ただし、マージンの前提は変更せず、2024年度には10bp、2025年度には20bpの増加を見込んでいる。
スティフェルの分析によると、アクセンチュアが市場シェアを失ったり、AIがワークロードを置き換えたりしている証拠はない。現在のデータは、企業がAI戦略と予算を策定する中で、若干の小休止を挟みながら、ほぼ周期的に変化している。アクセンチュアの買収活動は、主に再スキルアップの必要性を反映しているかもしれないが、ポジティブな指標と見られている。
アクセンチュアの株価は、S&P500種株価指数（EPS）のイコ ールウエイトに対するプレミアムが12%（過去の平均は約30%）である。潜在的な見積もり修正に伴うリスクを認識しながらも、Stifelは引き続きアクセンチュアの株を選好している。
その他の最近のニュースでは、アクセンチュアが活発な動きを見せており、ドイツ銀行が同社株のレーティングをホールド、目標株価を295.00ドルと据え置いた。同社は2024年度第3四半期の売上高を約165.6億ドル、一株当たり利益を3.17ドルと予想している。ドイツ銀行はまた、アクセンチュアの2024年度通期の増収見通しを下方修正すると予想している。
一方、TDコーウェンはアクセンチュアの見通しを調整し、企業支出の減速懸念から目標株価を350.00ドルから294.00ドルに引き下げた。一方、BofA証券もアクセンチュア株の目標株価を365ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持している。
アクセンチュア社内の最近の動きとしては、新最高財務責任者にアンジー・パーク氏、欧州・中東・アフリカ担当最高経営責任者にマウロ・マッキ氏が就任するなど、大幅なリーダー交代が行われている。O
このほか、アンジェラ・ビーティがチーフ・リーダーシップ・アンド・ヒューマン・リソース・オフィサーに、カーティク・ナレインがチーフ・テクノロジー・オフィサーに、バスカル・ゴッシュがチーフ・ストラテジー・アンド・イノベーション・オフィサーに就任した。
アクセンチュアはリーダーシップの交代に加え、事業開発にも積極的に取り組んでいる。アクセンチュア・ソングはランスタッドNVのグローバル・クリエイティブ＆コンテンツ・エージェンシーに任命され、ハイテク産業向け組込みソフトウェアのスペシャリストであるTeamexpatの買収を発表した。
また、オクラホマ州議会第1区のケビン・ハーン下院議員もアクセンチュアに投資し、1,001ドルから15,000ドル相当の株式を購入している。これらの最近の動きは、アクセンチュアが投資とビジネスの両分野で積極的な役割を果たしていることを浮き彫りにしている。
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