水曜日、カナコード・ジェニュイティはBCE社（BCE:CN）（NYSE: BCE）のポジティブ・スタンスを維持し、目標株価53.00カナダドルの据え置きとともに「買い」レーティングを確定した。同社による通信大手の評価は、予想に最小限の調整を加えただけで、変更はない。カナコード・ジェニュイティのアナリストは、同社の魅力的な8.5％の配当利回りと、配当政策に変更がないとの見通しを、支持継続の理由として強調した。
BCEの株価評価は、ワイヤレス部門の2025年予測企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）倍率8.5倍を用いて算出された。有線部門は7.0倍、メディア部門は6.5倍である。
この見通しは、BCEの連結EBITDA成長率が回復基調にあると予想されることに基づくもので、第2四半期の1.6%から第3四半期には2.2%へと段階的に上昇し、2024年の第4四半期には3.6%に達すると予想されている。
アナリストは、株価が投資家に支持され、配当の持続性に関する懸念が緩和される可能性に自信を示した。このセンチメントは、今後数四半期にわたるEBITDA成長率の改善予測に根ざしている。BCEの一貫した業績と予想される財務回復は、市場における同銘柄の魅力を高める重要な要因と見られている。
BCEの配当利回りの高さは、同セクターの平均を大きく上回っており、BCEの投資プロフィールの特筆すべき点である。同社が「買い」のレーティングを維持したのは、BCEの財務の健全性と株主への価値提供能力に対するポジティブな見通しを反映したものである。
投資家や市場ウォッチャーは、BCE Inc.が年内をどのように推移するか、特にカナコード・ジェニュイティが示した成長予測を同社が達成できるかどうかに注目しながら、注視していくだろう。同社の分析によれば、BCEの前途は、堅調な配当と主要財務指標の緩やかな改善に支えられ、着実な道を歩むという。
最近のニュースでは、BCE社はアナリストや投資家の注目を集める戦略的な動きを見せている。同社は最近、ノースウェステル事業を先住民コミュニティのコンソーシアムであるシックスティ・ノース・ユニティに10億ドルで売却すると発表した。BMOキャピタルによると、この取引によりBCEの有利子負債対EBITDA比率は約0.1倍低下する見込みである。
同時に、BCEはアウトフロント・メディア・カナダを4億1,000万カナダドルで買収し、アウトオブホーム広告資産をポートフォリオに加えた。スコシアバンクはBCEのセクター・アウトパフォームのレーティングを維持しており、同社の広範な戦略との整合性を示している。
業績面では、BCEの2024年第1四半期の業績はまちまちだった。同社はファイバー・インターネット・サービスでは成長を見せたが、退職金と株式デリバティブの損失により純利益は減少した。それでもBCEは47億ドルの流動性を持つ健全なバランスシートを維持し、2024年の財務目標を再確認した。
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インベスティング・プロの洞察
カナコード・ジェニュイティが8.5%の魅力的な配当利回りを理由にBCE Inc.2024年第1四半期現在の時価総額313.9億米ドル、過去12ヶ月のPER20.8で、BCEはその評価指標に安定性を示している。
同社は株主還元に力を入れており、15年連続増配、54年連続増配を達成している。
インベスティング・プロのヒントによると、BCEは多角的電気通信サービス業界において著名なプレーヤーであり、株価のボラティリティは一般的に低い。これは、BCEが安定したリターンを求める投資家にとって潜在的に魅力的な銘柄であるというカナコード・ジェニュイティの見解と一致している。
さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、投資家の信頼をさらに強固なものにする要因となっている。最新のデータでは、BCEの配当利回りは8.52%に達しており、投資家にとって魅力的な収益を生み出す可能性があることは注目に値する。
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