水曜、スコシアバンクはバイオジェン（NASDAQ:BIIB）株のポジティブな見通しを維持し、セクター・アウトパフォームのレーティングを継続、目標株価は275.00ドルとした。今回の支持は、アルツハイマー治療に関する製薬業界の最近の動きを受けたものだ。
FDAの中枢神経諮問委員会が、イーライ・リリーのアミロイド標的抗体ドナネマブのリスク／ベネフィット・プロファイルを支持する全会一致の採決を行ったことを受け、スコティアバンクは楽観的な見方を示した。この決定は、同薬の承認の可能性と、2024年夏以降に予想されるその後の商業的発売に向けて、ポジティブな指標となると見られている。
Scotiabankの分析によると、donanemabの製品ラベルは、バイオジェンとエーザイが共同開発したLeqembiのラベルに酷似している可能性が高いが、投与回数が少なく、投与レジメンが有限であるため、マーケティング上の利点が追加される。さらに、イーライリリーは、バイオジェンがすでに確立した物流や保険償還のプロセスを活用することで、上市までの加速化というメリットを享受できる見込みである。
当行のレケンビの世界売上高予測は、売上見通しの改善を反映しており、コンセンサス予想によれば、2024年の予測は2億3600万ドル、2025年の予測は2億5300万ドルである。これに対し、ドナネマブの売上高は、Visible Alpha社のデータによれば、2024年には2900万ドル、翌年には3億8700万ドルに増加すると予測されている。
バイオジェンのセクター・アウトパフォームの再確認は、スコシアバンクがレッケンビの販売軌道の好転を予想していることから、株価の年初来のアンダーパフォームも影響している。このような見方は、バイオジェンの市場での地位と将来の収益の可能性に対する同行の自信を強調するものである。
その他の最近のニュースでは、バイオジェンは医薬品分野で大きく前進している。同社のアルツハイマー治療薬であるドナネマブは、FDA諮問委員会の重要な会合を控えている。スティーフェルは、バイオジェンの安全性プロファイルと潜在的な市場インパクトに注目し、目標株価275ドルの「買い」レーティングを再確認した。
同時に、RBCキャピタルは、バイオジェンのアルツハイマー治療薬の可能性と、バイオジェンのポートフォリオにおけるもう一つの重要な医薬品であるスカイクラリスの重要性を挙げて、バイオジェンのアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を317ドルとした。
同社はまた、ALS治療薬QALSODYで大きな進歩を遂げ、最近欧州連合（EU）で販売承認を取得した。これによりQALSODYは、ALSの遺伝的原因を標的としたEU初の治療薬となり、ALSコミュニティにとって大きな前進となった。
さらに、バイオジェン社はヒューマン・イムノロジー・バイオサイエンシズ社（HI-Bio社）を契約一時金11億5000万ドルと開発マイルストーン6億5000万ドルで買収する計画を発表した。この買収は、特にHI-Bio社の主要資産であるフェルザルタマブの追加により、バイオジェン社のポートフォリオを強化することを目的としている。買収は2024年第3四半期に完了する予定である。以上、バイオジェン社の最近の動向を紹介したが、バイオジェン社は医薬品分野で衝撃的な前進を続けている。
インベスティング・プロの洞察
バイオジェン(NASDAQ:BIIB)に対するスコシアバンクのポジティブなスタンスを補完するため、InvestingProのデータは同社の財務状況と市場動向についてさらなる背景を提供しています。バイオジェンの時価総額は332.1億ドルと高く、PERは28.21倍で、同社の収益力に対する投資家のセンチメントを反映している。
注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが19.98と低く、正規化された収益を考慮した場合、より魅力的なバリュエーションになる可能性があることを示している。さらに、バイオジェンの売上総利益率は75.49%と堅調を維持しており、競争の激しい業界で収益性を維持する能力を示している。
InvestingProの2つのヒントは、市場におけるバイオジェンの特徴を強調している。第一に、バイオジェン社はバイオテクノロジー業界の有力企業として認知されており、戦略的な市場ポジションと持続的成長の可能性を裏付けている。第二に、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務基盤が堅固であることを示唆している。バイオジェンの投資プロフィールをさらに深く知りたい読者のために、InvestingProのヒントが用意されており、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引になる。
バイオジェン社の株価は一般的に価格変動率が低く、リスク回避志向の投資家にとっては好材料となる可能性があることは注目に値する。さらに、アナリストは来期の業績を下方修正したものの、今期は黒字になると予測しており、スコシアバンクが共有した前向きな見通しを補強している。こうした見識を念頭に置けば、投資家はバイオジェンをポートフォリオの興味深い選択肢と見なすことができるだろう。
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