水曜日、ゴールドマン・サックスはバクスター・インターナショナル（NYSE:BAX）の中立レーティングを再表明し、目標株価を36.00ドルに維持した。ゴールドマン・サックス証券は、バクスターのジョエル・グレード上級副社長兼最高財務責任者（CFO）およびクレア・トラクトマン上級副社長兼最高投資家対応責任者（IRO）との意見交換の後、同社の経営基盤に対する自信を表明した。
議論の中心は、バクスターの戦略と、腎臓ケア事業の今後の分離に焦点を当てたものであった。また、2024年までの収益成長軌道と営業利益率改善への道筋も重要なトピックとなった。ゴールドマン・サックス証券は、バクスターの営業利益率が2026年までに約17%に達する可能性について楽観的な見方を示し、その要因として、良好なミックス、サプライチェーンの改善、価格戦略を挙げている。
同社の見通しでは、既存事業の収益成長が加速することを認めており、腎臓ケア部門を除いた売上高は2024年の3.7%増に対し、2025年には4.4%増になると予測している。予想される営業利益率の拡大は、バクスターにとってプラスに働くと考えられる。
しかし、ゴールドマン・サックスは、バクスターの腎臓ケア部門の将来性が同社の株価評価にとって極めて重要な要素であると指摘している。腎臓ケア事業の分社化または売却の決定は重要な出来事であり、同社がバクスター株により明確なスタンスを取るには、さらなる明確化が必要であると見ている。この決定の結果は、同社の財務状況と戦略的方向性を形成する上で重要な役割を果たすと予想される。
その他の最近のニュースでは、バクスター・インターナショナル・インクの2024年第1四半期決算が好調で、世界売上高は報告ベースで2％増、恒常為替レートベースで3％増となった。同社の多様な製品需要と戦略的な価格設定がこの成長に貢献し、特に医療用医薬品・治療薬部門は6％増、医薬品部門は11％増を達成した。しかし、ヘルスケア・システム＆テクノロジー部門は、経営上の問題により9％減となった。
さらに、バクスターはクリノリピッドの使用を早産・終期新生児を含む小児患者に拡大する認可をFDAから取得し、2019年から成人向けに販売していた同製品の使用を静脈栄養を必要とする全年齢の患者に拡大した。
アナリストのカバレッジでは、ゴールドマン・サックスがバクスターのカバレッジを開始し、目標株価を36.00ドルとして中立のレーティングを付与し、UBSはバクスターの目標株価を前回の42.00ドルから40.00ドルに修正し、中立のレーティングを維持した。TDコーウェンは、病院サービス・テクノロジー部門の業績懸念から、バクスターの株価を「買い」から「保留」に格下げした。
これらはバクスター・インターナショナルを取り巻く最近の動向の一部である。
InvestingProの洞察
バクスター・インターナショナル（NYSE:BAX）が戦略的な意思決定を行うにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性に関する包括的な見解を提供します。時価総額169.7億ドルの同社は、投資家にとって好材料である高い株主利回りを示しています。バクスターの株主還元へのコミットメントは、7年連続の増配の歴史によってさらに証明されており、現在3.53％の利回りで54年連続で配当金の支払いを維持しています。
InvestingProのヒントによると、バクスターはヘルスケア機器・用品業界の著名なプレーヤーであり、52週安値付近で取引されているため、投資家にとって潜在的なバリュー・チャンスであることを示している。さらに、同社の純利益は今年伸びると予想されており、株価上昇の起爆剤となる可能性がある。より詳細な分析をお求めの方は、InvestingProTipsをご利用ください。また、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となります。
同社の収益成長率は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で2.98%と小幅なままであり、粗利益率は38.63%と、経営効率を反映している。これらの指標は、同社の経営ファンダメンタルズと収益成長軌道に関するゴールドマン・サックスの洞察と相まって、バクスターの財務状況と将来の見通しに関する包括的なイメージを提供している。
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