マサチューセッツ州クインシー- J.Jill,Inc.（NYSE:JILL）は、普通株式200万株の募集を発表した。同社は100万株を提供し、J.JILLの筆頭株主であるTowerBrook Capital Partners L.P.の関連会社がさらに100万株を提供する。さらに、売出株主は引受人に30万株を上限とする追加購入オプションを30日間与える予定である。
J.Jillの株式売却で得た資金は、負債の返済と一般的な企業目的に充てられる。ただし、売却株主が売却した株式から同社が金銭的利益を得ることはない。
この株式売出しは、ジェフリーズ、ウィリアム・ブレア、TDコーウェンが共同ブック・ランニング・マネジャーとして、またBTIGがブックランナーとして、テルゼイ・アドバイザリー・グループが共同マネジャーとして運営されている。
この株式売出しは、2023年9月25日に米国証券取引委員会（SEC）により承認された有効な発行登録書に基づくものである。この株式売出しは、登録届出書の一部である目論見書補足書類および添付の目論見書を通じてのみ行われる。
関係者はSECのウェブサイトから仮目論見書補足書類および付属目論見書にアクセスすることができ、また、入手が可能な場合には公募を管理する投資会社からコピーを入手することができる。
J.Jillは、全国に200以上の店舗を展開するライフスタイル・ブランドであり、eコマース・プラットフォームも充実している。同ブランドはボストン郊外に本社を置いている。
同社は、本募集の時期、規模、条件、および調達資金の使途に関する記述には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する情報が含まれていることに注意を促している。これらは実際の結果に重大な影響を及ぼす可能性があり、2024年2月3日に終了する会計年度の年次報告書（Form 10-K）、および本募集に関連する目論見書の補足を含む、J.JillのSEC提出書類に詳述されています。同社は、これらの将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないよう助言する。
その他の最近のニュースとして、J.Jill Inc.は2024年第1四半期に好調な業績を報告し、純売上高は7.5%増の約1億6,200万ドル、調整後EBITDAは3,560万ドルに増加した。レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、目標株価を38ドルから44ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持することで、同社の将来性に自信を示している。レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、目標株価を38ドルから44ドルに引き上げ、レーティングを「買い」に据え置くことで、同社の将来性に自信を示した。
業績に加えて、J.Jillは約6000万ドルの負債を返済し、一株当たり0.07ドルの配当を開始することで財務の強さを実証した。さらに同社は、オムニチャネル機能を強化するためにマーケティングとインフラに投資する計画を概説しており、今後3年間で20～25店舗を新規オープンし、実店舗を拡大する意向である。
インベスティングプロの洞察
J.JILL, Inc. (NYSE: JILL)が新規株式公開に乗り出す中、投資家は同社の財務指標と市場パフォーマンスを注意深く観察している。InvestingProのリアルタイムデータによると、J.JILLの時価総額は4億2400万ドルで、アパレル業界の中では中程度の規模であることを示している。同社のPER（1株当たり利益に対する現在の株価の相対的な指標）は11.68であり、株価が利益に対して合理的に評価されている可能性を示唆している。さらに、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは8.72とさらに低く、業績重視の投資家にとって魅力的な投資機会となる可能性がある。
InvestingProのデータによると、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は70.91%と堅調で、コストにもかかわらず収益性を維持しているJ.Jillの有効性を裏付けている。さらに、同社は過去1年間で90.46%という大幅な価格トータルリターンを経験しており、これは好調な市場パフォーマンスと投資家の信頼の証である。
インベスティング・プロのヒントは、J.Jillが52週高値付近で取引されており、価格がピークの97.29%にあることを指摘している。これはポジティブなモメンタムの兆候と解釈できるが、別のInvestingPro Tipによれば、相対力指数（RSI）によれば、株価は現在買われ過ぎの領域にあり、潜在的な買い手には注意が必要かもしれない。
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