木曜日、ゴールドマン・サックスはAuto Trader Group PLC (AUTO:LN) (OTC: ATDRY)の目標株価を調整し、前回の8.70英ポンドから9.13英ポンドに引き上げる一方、同社株の「買い」レーティングを再表明した。今回の調整は、オートトレーダーの2024年度決算発表を受けてのもの。
同社は、グループ売上高がゴールドマン・サックスの予想（GSe）を2％、同社集計のコンセンサスを3％それぞれ上回ったと報告した。さらに、グループEBIT（利払い前・税引き前利益）はゴールドマン・サックスの予想とコンセンサスをそれぞれ4％上回った。
オートトレーダーはまた、2025年度について前向きな見通しを示し、広告主1社当たりの平均売上高（ARPA）が8％～10％成長するとの見通しを示した。この予測は、ゴールドマン・サックスの決算前予想とコンセンサス（それぞれ9％、10％）と一致している。
さらに、この予想では、小売店の店頭数は僅かに減少すると見込んでおり、これはゴールドマン・サックスとコンセンサスが予想した前年比1％減という決算前の予想よりも好意的です。
ゴールドマン・サックス証券は、デジタルサービス税（DST）の影響を考慮したオートトレーダーの中核事業のマージンガイダンス69%は市場が予想していたものであると指摘。DSTを除いたマージンは71％程度になると予想されている。これらの数字は、同社の堅調な業績と今後の戦略的見通しを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、オートトレーダーグループPLCが2024年度の素晴らしい決算を発表した。特に、同社のグループ売上高は14%増の5億7,090万ポンドに達し、ドイツ銀行の予想5億5,830万ポンドとコンセンサス予想5億5,650万ポンドを上回った。調整後EBITDAも予想を上回り、3億7530万ポンドとなった。
繰延支払金と買収無形資産償却を考慮した後の営業利益は3億4,870万ポンドとなり、ドイツ銀行の予想とコンセンサス値を上回った。さらに、オートトレーダーの調整後希薄化後一株当たり利益（EPS）は29.8Pとなり、ドイツ銀行の予想28.9Pを上回った。
こうした堅調な決算を受けて、ドイツ銀行はオートトレーダー株の目標株価を9.10ポンドから9.49ポンドに引き上げ、買いのレーティングを維持している。これに加え、オートトレーダーは1年間で2億5,030万ポンドを株主に還元しており、その内訳は自社株買いによる1億6,990万ポンドと配当金8,040万ポンドである。
これらの重要な進展は、オートトレーダーの年度中の好調な業績と経営効率を浮き彫りにするものである。新車市場における課題にもかかわらず、同社のプラットフォームで直接販売を可能にする製品の開発など、同社の戦略的進歩は市場での地位を強化している。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスの分析に基づき、InvestingProの最新データでは、Auto Trader Group PLC (ATDRY)の財務の健全性と市場センチメントが強調されている。同社は4年連続で増配し、9年連続で配当を維持しており、一貫した株主価値への強いコミットメントを示していることから、株主還元への同社の献身は明らかである。
InvestingPro Dataは、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が14.13%と堅調であることを強調しており、2023年第1四半期の四半期収益成長率は15.97%とさらに目覚ましい。これらの数字は、オートトレーダーが提示した前向きな見通しを裏付けている。さらに、同社の営業利益率は健全な60.59%に達しており、効率的な経営と運営コストの把握の強さを示している。
しかし、投資家は29.35の高い株価収益率（PER）と13.44の株価純資産倍率（PBR）に注意すべきである。さらに、株価は52週高値付近で取引され、このピークの98.5%に位置することから、市場はオートトレーダーの将来性に自信を持っている。
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