木曜日、Evercore ISI は Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の目標株価を前回の 1,620 ドルから 2,010 ドルに引き上げました。
同社の楽観的な見方は、Broadcom の最近の四半期報告書に根ざしています。この報告を受けて、Broadcom は年間売上高予測を 510 億ドルに更新し、以前の予測から 2%引き上げました。
ブロードコムに対する信頼は、同社が新たに2社のカスタムAIシリコンの顧客を獲得し、プロセッサー分野で確実な収益源となることが期待されたことで強まった。この進展は、AI データ センターにおける Broadcom のイーサネット ソリューションの牽引力の高まりと相まって、急成長する AI 市場における Broadcom の確固たる地位を裏付けています。
Evercore ISI は、Broadcom と VMWare の統合が予想以上に順調に進んでいることにも注目しています。この積極的な統合は、同社全体の業績に貢献していると見られています。
さらに、AI を除いた半導体収益はトレンドラインを下回っているとみられ、2024 暦年から 2025 年まで続く再入荷サイクルの可能性を示唆しています。
Broadcom の財務実績と AI 分野での戦略的動きは、目標株価の修正に反映されているように、有望な見通しを示している。目標株価の引き上げは、同社が4月24日に発表した報告書に続くもので、同報告書では予想以上に好調な財務状況が明らかにされ、保守的な収益見通しが設定されましたが、Evercore ISIではさらなる成長の余地があると考えています。
その他の最近のニュースとして、Broadcom Inc. は、2024 年度の年間収益見通しを約 510 億ドルに上方修正し、アナリスト予想の平均である 504 億 2000 万ドルを上回りました。
この修正は、ブロードコムのネットワーク機器やカスタムチップに対する堅調な需要を反映したもので、人工知能 (AI) 機能を拡張する企業をサポートする動きが加速しています。修正予想にはヴイエムウェア・インクからの寄与も含まれており、この提携の戦略的重要性が強調されている。
これに加え、シティはブロードコムの買いを継続し、2024会計年度第3四半期の業績が市場予想を上回るとの見通しを示した。この楽観的な見方は、同社の2024会計年度の売上高の22%を占めるAIの売上高の増加と、最近のVMWareの買収による恩恵によるものです。
BofA Securities も Broadcom の買いを継続し、通期売上高見通しを約 500 億ドルとして、目標株価を 1,680.00 ドルとした。Morgan Stanley は Broadcom のカバレッジを再開し、VMWare の買収に伴う AI 分野での同社の可能性に影響され、Overweight のレーティングを付与しました。Melius Research は、ネットワーキング部門の成長性とソフトウェア事業の安定性を強調し、Broadcom のカバレッジを買いで開始しました。
ブロードコムは最近、データ センターの効率性を高め、AI 主導のデータ センターで増大する帯域幅需要をサポートすることを目的とした 400G PCIe Gen 5.0 イーサネット アダプタの新しい製品ラインを発表しました。
さらに、Accelerate Program を通じてグローバルなソフトウェア販売活動を拡大し、さまざまな地域でより広範なブロードコム ソフトウェア製品のサービス レベルを向上させることを発表しました。これらの開発は、データ センター インフラストラクチャと AI の進化するニーズに対応するためのブロードコムの継続的な取り組みの一環です。
InvestingProの洞察
高成長を続ける AI 分野における Broadcom の財務的軌跡と戦略的位置付けは、InvestingPro の最新データによって裏付けられています。6,930 億 5,000 万ドルの強固な時価総額を誇る Broadcom の存在感は、2024 年第 1 四半期時点の過去 12 カ月間の収益成長率 12.94% という注目に値するものです。同社の株主還元への熱心さは、14 年連続で増配している配当金からも明らかであり、一貫した財務還元への取り組みを示しています。さらに、アナリストは今年度の売上成長だけでなく、収益性の見通しも高いと予想している。これらの要因は、74.24％という高い売上総利益率と相まって、堅実なファンダメンタルズと業界における強力な競争力を持つ企業の姿を描き出している。
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