木曜日、ゴールドマン・サックスはブロードコム・リミテッド(NASDAQ:AVGO)株の目標株価を前回の1550ドルから1850ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持しながら自信を示した。同社の楽観的な見方は、ブロードコムの好調な業績、特にAI半導体分野と最近のVMware買収に基づいている。
ブロードコムの最近の会計四半期決算は慎重な投資家の予想を上回り、AI半導体事業の顕著な増収で、前四半期比35％増、前年同期比280％増という驚異的な伸びを記録した。
さらに、同社のVMware部門は前四半期比28%の増収を記録した。これらの好調な業績により、コンセンサス予想の1株当たり利益（EPS）とフリー・キャッシュ・フロー（FCF）がプラスに修正された。
Goldman Sachs は、2024 ～ 2026 会計年度の Broadcom の売上高と非 GAAP EPS の予測を更新し、株式ベースの報酬 (SBC) を除き、それぞれ平均 7%、6% 上方修正しました。
同社の分析によると、ブロードコムはエヌビディアと並んでAIインフラの開発に不可欠な存在。同アナリストは、ブロードコムの時間外価格1,713ドルから12カ月後の新目標株価まで8％の上昇の可能性があり、株価はアウトパフォームになると予想している。
ブロードコムは本日の決算発表に合わせ、1 株につき 10 株の株式分割を発表しました。この動きにより、同社の株式はより幅広い投資家が入手しやすくなり、株式の流動性が高まる可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Broadcom は財務および戦略的展開の焦点となっています。最近の四半期報告書では、売上高が予想を 4%上回り、1 株当たり利益 (EPS) が 1%上回ったため、年間売上高予想が 510 億ドルに更新され、以前の予想から 2%増加しました。この修正は、VMware Inc. との提携による貢献など、Broadcom のネットワーキング機器やカスタムチップに対する強い需要を反映したものです。
Morgan Stanley、Evercore ISI、Citi のアナリストは、AI 分野でのブロードコムの可能性、VMware の最近の買収による利益、カスタム AI シリコン顧客 2 社の追加などを挙げて、ブロードコムに対するポジティブな見通しを維持している。
これらの企業は、ブロードコムの戦略的方向性と現在の市場環境を効果的に乗り切る能力に対する自信を反映し、ブロードコムの目標株価も引き上げています。
ブロードコムはまた、データ センターの効率を高め、AI を活用したデータ センターの帯域幅需要の増大に対応する 400G PCIe Gen 5.0 イーサネット アダプタの新ラインナップを発表しました。
さらに、同社は Accelerate Program を通じてグローバルなソフトウェア販売活動を拡大することを発表し、さまざまな地域でより広範なブロードコムソフトウェア製品のサービスレベルの向上を目指しています。これらは、データセンター インフラストラクチャと AI の進化するニーズに対応するためのブロードコムの継続的な取り組みの最新動向です。
インベスティングプロの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) は、InvestingPro の最新データにも反映されているように、好調な財務実績を示しています。2024 年第 1 四半期の時価総額は 6,930 億 5,000 万ドルで、過去 12 か月間で 12.94% の大幅な収益成長を遂げており、Broadcom は半導体業界の著名なプレーヤーとして際立っています。同社が株主還元に力を入れていることは、15 年連続で増配を続けている配当金からも明らかです。さらに、74.24% という優れた売上総利益率は、Broadcom の収益性と効率性を維持する能力を裏付けています。
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